IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-10-05
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-10-06
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-10-06
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-10-06
夜晚
上市日 (T)
2021-10-07
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 譚仔國際有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02217 |
| 公司全称 | 譚仔國際有限公司 |
| 行业 | 餐飲娛樂 |
| 主营业务 | 主要在香港以「譚仔云南米線」及「譚仔三哥米線」品牌從事經營快速休閑連鎖餐廳。 |
| 上市日期 | 2021-10-07 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍長沙灣長義街9號D2Place ONE8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | -- |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.33 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 11.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 334,674,990 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.08 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.0 |
| 首日成交量 | 227336000.0 |
| 首日成交额 | 701048000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約57.4%(或598.0百萬港元)將用于擴大餐廳網絡； 2、約9.4%(或97.9百萬港元)將用于擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房； 3、約10.5%(或109.4百萬港元)將用于翻新餐廳及提升經營設備； 4、約5.1%(或53.1百萬港元)將用于推行客戶關系管理系統、語音訂餐系統、企業資源規劃系統，以及提升信息及科技基礎設施； 5、約7.8%(或81.3百萬港元)將用于國際品牌建設和新市場進入推廣； 6、余額約9.8%(或102.1百萬港元)將用作一般企業用途及營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司 CE AGS488
整体协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
中国通海证券有限公司
农银国际证券有限公司 CE ACX411
联席牵头经办人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
中国通海证券有限公司
农银国际证券有限公司 CE ACX411
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 23,343,300 HKD | — | 2.10% | — | 6 个月 | 2022-04-07 |
| 2 | Matthews Asia Funds | 77,818,770 HKD | — | 7.00% | — | 6 个月 | 2022-04-07 |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司 | 23,343,300 HKD | — | 2.10% | — | 6 个月 | 2022-04-07 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉達民 |
|---|---|
| 公司秘书 | 冼文欣 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Toridoll Holdings Corporation(74.6%) |
|---|
IPO Timeline
