IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-07-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-07-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-07-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-07-08
夜晚
上市日 (T)
2021-07-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 喆麗控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02209 |
| 公司全称 | 喆麗控股有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要透過網上平臺銷售時裝與生活時尚、美容及娛樂產品。 |
| 上市日期 | 2021-07-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港新界葵涌葵昌路100號KC1005樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yesasiaholdings.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.28 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 34.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 64,845,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.46 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.83 |
| 首日涨跌幅 | 5.49% |
| 首日成交量 | 65735200.0 |
| 首日成交额 | 277505000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約49.1百萬港元（占所得款項凈額的54.0%）預期用于加強我們的市場營銷工作，以吸納及保留客戶； 2、約18.3百萬港元（占所得款項凈額的20.1%）預期用于優化我們的平臺內容及信息科技實力以及創造令人滿意的用戶體驗； 3、約14.7百萬港元（占所得款項凈額的16.1%）預期用于提高我們的物流配送實力及倉庫效率； 4、約8.9百萬港元（占所得款項凈額的9.8%）預期用于一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
整体协调人 (1)
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
联席账簿管理人 (7)
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
巨亨证券有限公司 CE ABW455
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
工银国际证券有限公司 CE ARO299
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
鼎珮证券有限公司 CE AAC621
联席牵头经办人 (9)
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
巨亨证券有限公司 CE ABW455
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
工银国际证券有限公司 CE ARO299
迈时资本有限公司 CE BNO600
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
鼎珮证券有限公司 CE AAC621
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Logistics Holdings Ltd. | 29,998,880 HKD | — | 23.13% | — | 6 个月 | 2022-01-09 |
| 2 | Triple Surge Holdings Limited | 14,999,440 HKD | — | 11.57% | — | 6 个月 | 2022-01-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 朱麗瓊 |
|---|---|
| 公司秘书 | 伍世昌 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 劉國柱及家族成員(37.91%);電訊盈科有限公司(10.03%);雷百成(8.89%);Pacven Walden Management II, L.P.(8.2%);Stonepath Group, Inc(6.57%) |
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IPO Timeline
