IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-07-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-07-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-07-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-07-14
夜晚
上市日 (T)
2021-07-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 醫脈通科技有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02192 |
| 公司全称 | 醫脈通科技有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國提供數字醫療營銷服務及臨床研究服務、數字醫學信息服務及數字慢性疾病管理服務。 |
| 上市日期 | 2021-07-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區朝陽北路白家樓甲1號紅莊國際文化保稅創新園 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.medlive.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 27.20 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 40.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,109,305,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 31.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 28.9 |
| 首日涨跌幅 | 13.97% |
| 首日成交量 | 115437000.0 |
| 首日成交额 | 3544610000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%（約1,600.4百萬港元）擬用于在未來三至五年內擴展業務； 2、約30%（約1,200.3百萬港元）擬用于在未來三至五年內投資技術及提高研發能力； 3、約20%（約800.2百萬港元）擬用于有精心挑選戰略投資或收購機會； 4、約10%（約400.1百萬港元）擬用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席牵头经办人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity International | 310,501,600 HKD | — | 7.36% | — | 6 个月 | 2022-01-15 |
| 2 | Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited | 310,501,600 HKD | — | 7.36% | — | 6 个月 | 2022-01-15 |
| 3 | GIC Private Limited | 310,501,600 HKD | — | 7.36% | — | 6 个月 | 2022-01-15 |
| 4 | Matthews Asia Funds | 155,244,000 HKD | — | 3.68% | — | 6 个月 | 2022-01-15 |
| 5 | OrbiMed Funds | 155,244,000 HKD | — | 3.68% | — | 6 个月 | 2022-01-15 |
| 6 | Springhill Master Fund Limited | 155,244,000 HKD | — | 3.68% | — | 6 个月 | 2022-01-15 |
| 7 | Tencent Mobility Limited | 310,501,600 HKD | — | 7.36% | — | 6 个月 | 2022-01-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 田立平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 楊艷玲 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | M3, Inc.(37.48%);田立平及家族成員(37.48%);FIL Limited(7.98%) |
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IPO Timeline
