IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-06-30
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-07-02
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-07-02
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-07-02
夜晚
上市日 (T)
2021-07-05
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 歸創通橋醫療科技股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02190 |
| 公司全称 | 歸創通橋醫療科技股份有限公司 - B - H股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事研發、制造及銷售神經及外周血管介入醫療器械。 |
| 上市日期 | 2021-07-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數云路270號歸創通橋產業園 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.zyloxtb.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 42.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 43.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,281,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 60.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 55.0 |
| 首日涨跌幅 | 40.52% |
| 首日成交量 | 58971000.0 |
| 首日成交额 | 3342110000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約37.0%，或888.1百萬港元，將被分配予我們的核心產品; 2、約11.0%，或262.2百萬港元，將被分配予我們其他5款主要產品的持續研發、生產及商業化; 3、約40.0%，或959.5百萬港元，將被分配予我們其他38款產品及在研管線，以開發我們的產品組合，進而提供全線解決方案; 4、約3.0%，或71.9百萬港元，將分配予進一步升級研發設施，包括位于杭州及珠海的軟件及硬件基礎設施，以及在珠海計劃進行的辦公室擴建與升級； 5、約4.0%，或95.9百萬港元，將分配予潛在戰略收購、投資、授權引進或合作; 6、約5.0%，或119.9百萬港元，將用于我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
招银国际融资有限公司 CE AVM940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 124,192,950 HKD | — | 4.85% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 2 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 31,042,900 HKD | — | 1.21% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 124,192,950 HKD | — | 4.85% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 4 | Cormorant Asset Management, LP | 62,085,800 HKD | — | 2.42% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 5 | Fidelity International | 155,235,850 HKD | — | 6.06% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 6 | Hillhouse Funds | 232,843,100 HKD | — | 9.09% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 7 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,607,250 HKD | — | 3.03% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 8 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 155,235,850 HKD | — | 6.06% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 9 | Octagon Investments Master Fund LP | 54,314,400 HKD | — | 2.12% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 10 | Sage Partners Master Fund | 15,521,450 HKD | — | 0.61% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 11 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 77,607,250 HKD | — | 3.03% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 12 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 15,521,450 HKD | — | 0.61% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 趙中 |
|---|---|
| 公司秘书 | 袁泉衛;關秀妍 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 趙中(12.47%) |
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IPO Timeline
