公司概览
| 股票名称 | 綠葉製藥集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02186 |
| 公司全称 | 綠葉製藥集團有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國從事開發、生產、推廣及銷售藥品，專注於腫瘤科、中樞神經系統、心血管系統及消化與代的治療領域。 |
| 上市日期 | 2014-07-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省煙臺市高新區創業路15號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.luye.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.92 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 11.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 591,786,880 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.8 |
| 首日涨跌幅 | 13.18% |
| 首日成交量 | 258195000.0 |
| 首日成交额 | 1735020000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額約20%或約718百萬港元用于通過引入授權及其他安排（包括選擇性獲取經批準藥品的生產權或銷售及市場推廣權），旨在補充我們的現有藥品組合； 2、所得款項凈額約20%或約718百萬港元用于研發（包括現有及未來中國及海外藥物開發項目）及涉及研發技術或進一步加強我們的研發能力及在研產品計劃的投資； 3、所得款項凈額約20%或約718百萬港元用于選擇性收購國內外醫藥公司； 4、所得款項凈額約20%或約718百萬港元用于撥充資本開支項目，通過構建新生產線以及升級及進一步推動現有生產設施自動化以增加我們的產能，以應對預期增加的我們目前產品及在研產品的需求； 5、所得款項凈額約5%或約180百萬港元用于通過雇傭額外的市場推廣及銷售人員（包括專注于中樞神經系統產品的專責銷售人員）擴展我們的銷售及市場推廣網絡，設立額外的地區辦事處以增強我們現有產品的市場滲透，實現我們成功開發的在研產品的商業化及提高市場推廣及促銷活動（包括我們通過內部銷售團隊進行的學術推廣）的水平； 6、所得款項凈額約5%或約180百萬港元將用于部份償還美元抵押貸款下的借款； 7、所得款項凈額約10%或約360百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
整体协调人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席牵头经办人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Billion China Master Fund | 406,094,240 HKD | — | 2.06% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 2 | OrbiMed Funds | 406,094,240 HKD | — | 2.07% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 3 | TAL China Focus Master Fund | 243,658,320 HKD | — | 1.24% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 4 | 惠理基金管理香港有限公司 | 812,191,440 HKD | — | 4.13% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 5 | 麦格理基金管理(香港)有限公司 | 203,047,120 HKD | — | 1.03% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 6 | 五矿资本(香港)有限公司 | 203,047,120 HKD | — | 1.03% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉殿波 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李美儀 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 劉殿波及關連人士(35.42%);Hillhouse NEV Holdings Limited(15.56%) |
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