IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-03-29
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-03-30
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-03-30
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-03-30
夜晚
上市日 (T)
2022-03-31
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02179 |
| 公司全称 | 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 - B - H股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國從事疫苗研發業務。 |
| 上市日期 | 2022-03-31 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省泰州市中國醫藥城疫苗工程中心A217室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.recbio.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 24.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 54.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 76,520,400 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 25.25 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 25.0 |
| 首日涨跌幅 | 1.81% |
| 首日成交量 | 3440000.0 |
| 首日成交额 | 86207200.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約47.3%或317.9百萬港元將分配予繼續優化、開發及商業化我們的HPV疫苗管線； 2、約17.7%或119.3百萬港元將用于我們新冠肺炎疫苗（即ReCOV）的臨床前及臨床研究、注冊； 3、約21.1%或142.0百萬港元將用于其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、注冊； 4、約6.7%或44.7百萬港元將用于進一步加強我們的研發能力及提高營運效率；5、約7.2%或48.5百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
海通国际证券有限公司 CE AAF806
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
安信国际证券(香港)有限公司
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席牵头经办人 (9)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
海通国际证券有限公司 CE AAF806
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
安信国际证券(香港)有限公司
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 78,231,600 HKD | — | 10.22% | — | 6 个月 | 2022-09-30 |
| 2 | SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited | 7,812,000 HKD | — | 1.02% | — | 6 个月 | 2022-09-30 |
| 3 | SCHP Master Fund | 15,636,400 HKD | — | 2.04% | — | 6 个月 | 2022-09-30 |
| 4 | 扬子江(香港)有限公司 | 312,938,800 HKD | — | 40.90% | — | 6 个月 | 2022-09-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 徐浩宇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 魏其芳,孫嘉恩 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 泰州元工科技合伙企業(有限合伙)(17.16%);君聯資本管理股份有限公司(8.67%);上海超瑞醫藥科技合伙企業(有限合伙)(7.74%);深圳市東方富海投資管理股份有限公司(6.89%);深圳前海沃盈投資管理有限公司(5.63%) |
|---|
IPO Timeline
