IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-07-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-07-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-07-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-07-09
夜晚
上市日 (T)
2021-07-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 優趣匯控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02177 |
| 公司全称 | 優趣匯控股有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事品牌電子商務零售及批發解決方案，包括以企業對消費者（B2C）模式及企業對企業（B2B）模式銷售商品，以及提供線上運營服務及數字營銷服務。 |
| 上市日期 | 2021-07-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區張楊路2389弄4號LCM置匯旭輝廣場C座17樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.youquhui.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 11.86 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 25.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 109,197,392 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 9.04 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.22 |
| 首日涨跌幅 | -23.78% |
| 首日成交量 | 18602000.0 |
| 首日成交额 | 208323000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約54.4%，或178.3百萬港元，用于投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富我們的品牌組合及加強供應鏈管理； 2、約15.7%，或51.4百萬港元，用于豐富健康產品的品牌及產品種類； 3、約7.0%，或23.0百萬港元，用于加強我們的技術系統及數據分析能力； 4、約13.0%，或42.5百萬港元，用于尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資； 5、約10.0%，或32.8百萬港元，用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
交银国际证券有限公司 CE APJ121
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
海通国际证券有限公司 CE AAF806
东皓证券有限公司 CE BHV050
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席牵头经办人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
交银国际证券有限公司 CE APJ121
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
海通国际证券有限公司 CE AAF806
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
东皓证券有限公司 CE BHV050
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. | 7,799,136 HKD | — | 2.10% | — | 6 个月 | 2022-01-12 |
| 2 | Unicharm Corporation | 7,097,024 HKD | — | 1.90% | — | 6 个月 | 2022-01-12 |
| 3 | 碧桂园物业香港控股有限公司 | 77,599,980 HKD | — | 21.30% | — | 6 个月 | 2022-01-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王勇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 沈宇,潘慧珊 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王勇(38.82%);大宇宙株式會社(34.52%) |
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IPO Timeline
