IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-06-16
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-06-17
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-06-17
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-06-17
夜晚
上市日 (T)
2021-06-18
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 科濟藥業控股有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 02171 |
| 公司全称 | 科濟藥業控股有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，專注治療血液惡性腫瘤和實體瘤的CAR-T細胞療法。 |
| 上市日期 | 2021-06-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市徐匯區銀都路388號12幢 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.carsgen.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 32.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 49.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,553,850,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 30.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 27.05 |
| 首日涨跌幅 | -8.54% |
| 首日成交量 | 54398500.0 |
| 首日成交额 | 1608210000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約882.1百萬港元（113.7百萬美元）（或約30%的所得款項凈額）將用于為進一步開發我們的核心候選產品BCMA CAR-T (CT053)提供資金； 2、約911.6百萬港元（117.5百萬美元）（或約31%的所得款項凈額）將用于為我們正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金； 3、約588.2百萬港元（75.8百萬美元）（或約20%的所得款項凈額）用于培養全面的制造及商業化能力； 4、約147.0百萬港元（37.9百萬美元）（或約10%的所得款項凈額）用于繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金； 5、約264.7百萬港元（34.1百萬美元）（或約9%的所得款項凈額）將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
联席账簿管理人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
联席牵头经办人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudAlpha Master Fund | 235,930,400 HKD | — | 7.59% | — | 6 个月 | 2021-12-18 |
| 2 | Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd. | 67,518,800 HKD | — | 2.17% | — | 6 个月 | 2021-12-18 |
| 3 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 202,556,400 HKD | — | 6.52% | — | 6 个月 | 2021-12-18 |
| 4 | LAV Amber Limited | 337,594,000 HKD | — | 10.86% | — | 6 个月 | 2021-12-18 |
| 5 | WT Asset Management Limited | 135,037,600 HKD | — | 4.35% | — | 6 个月 | 2021-12-18 |
| 6 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 67,518,800 HKD | — | 2.17% | — | 6 个月 | 2021-12-18 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 135,037,600 HKD | — | 4.35% | — | 6 个月 | 2021-12-18 |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司 | 67,518,800 HKD | — | 2.17% | — | 6 个月 | 2021-12-18 |
| 9 | 新华资本管理有限公司 | 303,449,200 HKD | — | 9.76% | — | 6 个月 | 2021-12-18 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李宗海 |
|---|---|
| 公司秘书 | 呂穎一 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 李宗海及關連人士(37.77%);新加坡政府投資有限公司(5.83%) |
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IPO Timeline
