IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-06-28
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-06-29
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-06-29
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-06-29
夜晚
上市日 (T)
2022-06-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 天潤雲股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02167 |
| 公司全称 | 天潤雲股份有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國以軟件即服務(SaaS)模式及虛擬私有云(VPC)模式提供客戶聯絡解決方案。 |
| 上市日期 | 2022-06-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市北京經濟技術開發區榮華南路2號院1號樓28-29層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.ti-net.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.85 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 32.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 55,938,620 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 12.84 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.84 |
| 首日涨跌幅 | -0.08% |
| 首日成交量 | 4948000.0 |
| 首日成交额 | 62693300.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約75%或191.8百萬港元將用于進一步提高我們的核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案； 2、約20%或51.1百萬港元將在未來五年用于進一步提升我們在客戶聯絡解決方案市場的品牌形象； 3、約5%或12.8百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
元库证券有限公司 CE BLN458
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platinum Investment Management Limited | 117,998,980 HKD | — | 21.10% | — | 6 个月 | 2022-12-30 |
| 2 | 声网公司 | 62,800,520 HKD | — | 11.23% | — | 6 个月 | 2022-12-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 吳強 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王歡;呂穎一 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 吳強(34.48%);TI YUN Limited(15.26%);田溯寧及關連人士(10.01%);潘威(7.76%) |
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IPO Timeline
