IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-07-06
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-07-07
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-07-07
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-07-07
夜晚
上市日 (T)
2021-07-08
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 康諾亞生物醫藥科技有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 02162 |
| 公司全称 | 康諾亞生物醫藥科技有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，治療領域為自體免疫及腫瘤。 |
| 上市日期 | 2021-07-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國四川省成都天府國際生物城生物城中路18號D2棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.keymedbio.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 53.30 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 47.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,552,788,900 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 68.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 78.0 |
| 首日涨跌幅 | 27.58% |
| 首日成交量 | 42544600.0 |
| 首日成交额 | 3004370000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%，或1765.20百萬港元，于未來三至五年內，將主要用于核心及主要產品的研發及商業化； 2、約15%，或441.30百萬港元，將用于我們其他在研產品的臨床前評估及臨床開發； 3、約15%，或441.30百萬港元，將用于我們新生產及研發設施的租賃付款，及購買機械及設備； 4、約10%，或294.20百萬港元將用于我們的一般企業及營運資金用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
联席牵头经办人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 116,433,850 HKD | — | 3.75% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 2 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 77,631,450 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 3 | Double Joy Ventures Limited | 77,631,450 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 4 | Hillhouse Funds | 116,433,850 HKD | — | 3.75% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 5 | Hudson Bay Master Fund LTD | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 6 | Invesco Advisers, Inc. | 310,525,800 HKD | — | 10.00% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 7 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 8 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,631,450 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 9 | LAV Fund VI | 77,631,450 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 10 | Octagon Investments Master Fund LP | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 11 | Sage Partners Master Fund | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 12 | Springhill Master Fund Limited | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 13 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 310,525,800 HKD | — | 10.00% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 14 | Yi Fang Da Sirius Inv. Limited | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
| 15 | 佳曦控股有限公司 | 77,631,450 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2022-01-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | Bo CHEN |
|---|---|
| 公司秘书 | 譚栢如 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Chen Bo及關連人士(27.86%);高瓴資本管理有限公司(9.26%);Boyu Capital Group Holdings Ltd(5.39%) |
|---|
IPO Timeline
