IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-02-02
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-02-03
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-02-03
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-02-03
夜晚
上市日 (T)
2021-02-04
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 微創心通醫療科技有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 02160 |
| 公司全称 | 微創心通醫療科技有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事研發、制造及銷售用於治療心臟瓣膜疾病的醫療器械。 |
| 上市日期 | 2021-02-04 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區張江高科技園區張東路1601號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.cardioflowmedtech.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.20 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 38.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,254,282,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 18.82 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 21.5 |
| 首日涨跌幅 | 54.26% |
| 首日成交量 | 186931000.0 |
| 首日成交额 | 3780700000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、30.0%（或約706.8百萬港元）將被分配予我們的核心產品（即VitaFlowTMII）； 2、3.4%（或約80.1百萬港元）將被分配予我們首款商業化TAVI產品（即VitaFlowTM）； 3、27.0%（或約636.1百萬港元）將被分配予我們目前產品管線的其他產品； 4、15.0%（或約353.4百萬港元）將獲分配用于為通過并購、授權引進或股權投資等方式與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展我們的產品組合提供資金； 5、14.6%（或約344.0百萬港元）將用于擴大我們的產能并提高我們生產VitaFlowTM及VitaFlowTMII的能力； 6、10.0%（或約235.6百萬港元）將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席牵头经办人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 2 | CDG Group Fund L.P. | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 3 | CPE Greater China Enterprises Growth Fund | 155,062,000 HKD | — | 6.20% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 4 | GIC Private Limited | 77,531,000 HKD | — | 3.10% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 5 | Hillhouse Funds | 116,302,600 HKD | — | 4.60% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 6 | Indus Funds | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 7 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,531,000 HKD | — | 3.10% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 8 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 77,531,000 HKD | — | 3.10% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 9 | Tybourne Funds | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 10 | Woodline Master Fund LP | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 11 | WT China Focus Fund | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 12 | Yi Fang Da Brocade Inv. Limited | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 13 | 保银资产管理有限公司 | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 14 | 华夏基金管理有限公司 | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 15 | 昆仑集团有限公司 | 38,759,400 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
| 16 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 77,531,000 HKD | — | 3.10% | — | 6 个月 | 2021-08-04 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳國明 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李香梅;陳濼而 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 微創醫療科學有限公司(46.25%);中金康瑞壹期(寧波)股權投資基金合伙企業(7.55%);上海鏵浩企業管理合伙企業(有限合伙)(5.99%) |
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IPO Timeline
