IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-01-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-01-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-01-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-01-14
夜晚
上市日 (T)
2021-01-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 醫渡科技有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02158 |
| 公司全称 | 醫渡科技有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國為醫療行業提供大數據平臺和解決方案、生命科學解決方案及健康管理平臺和解決方案。 |
| 上市日期 | 2021-01-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區花園北路9號樓健康智谷大廈8層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yidutechgroup.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 26.30 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 39.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,057,317,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 65.2 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 58.25 |
| 首日涨跌幅 | 147.91% |
| 首日成交量 | 113267000.0 |
| 首日成交额 | 7093330000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%（約1,488.4百萬港元）用于持續加強我們的核心能力，包括數據處理技術和機器學習算法，并提升我們提供客戶所需解決方案的能力； 2、約35%（約1,488.4百萬港元）用于為業務運營提供資金及進一步進行業務擴張，包括為現有及新市場開發新的應用和解決方案以及在現有或新市 場中銷售及營銷該等新應用程序及解決方案； 3、約20%（約850.5百萬港元）用于通過戰略合伙、投資和收購來進一步豐富我們的生態系統； 4、約10%（約425.3百萬港元）用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席牵头经办人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 155,009,570 HKD | — | 3.77% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
| 2 | China Orient Multi-Strategy Master Fund | 77,503,470 HKD | — | 1.88% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
| 3 | Matthews Asia Funds | 155,009,570 HKD | — | 3.77% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
| 4 | OrbiMed Funds | 310,021,770 HKD | — | 7.53% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
| 5 | Tencent Mobility Limited | 155,009,570 HKD | — | 3.77% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
| 6 | Velmar Company Limited | 155,009,570 HKD | — | 3.77% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
| 7 | Yaqut Sdn Bhd | 310,021,770 HKD | — | 7.53% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
| 8 | 加拿大退休金计划投资委员会 | 310,021,770 HKD | — | 7.53% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 宮盈盈 |
|---|---|
| 公司秘书 | 白蕊;李菁怡 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 宮盈盈(42.21%);陽光人壽保險股份有限公司(9.73%);Meddig International(6.00%);新加坡政府投資有限公司(5.95%);MSA Management Holdings Pte. Ltd.(5.18%) |
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IPO Timeline
