IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-06-28
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-06-29
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-06-29
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-06-29
夜晚
上市日 (T)
2021-06-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 奈雪的茶控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02150 |
| 公司全称 | 奈雪的茶控股有限公司 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 主要在中國從事經營現制茶飲連鎖店。 |
| 上市日期 | 2021-06-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市福田區車公廟工業區皇冠科技園3棟F座2樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.naixue.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 19.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 23.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,546,963,100 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 17.12 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 18.86 |
| 首日涨跌幅 | -13.54% |
| 首日成交量 | 150647000.0 |
| 首日成交额 | 2760930000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70.0%或3,389.8百萬港元將在未來三年用于擴張公司的茶飲店網絡并提高市場滲透率； 2、約10.0%或484.2百萬港元將在未來三年用于通過強化技術能力，進一步提升公司的整體運營，以提升運營效率； 3、約10.0%或484.2百萬港元將在未來三年用于提升公司的供應鏈及渠道建設能力，以支持公司的規模擴張； 4、約10.0%或484.2百萬港元將用作營運資金及作一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
海通国际证券有限公司 CE AAF806
农银国际证券有限公司 CE ACX411
联席牵头经办人 (7)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
海通国际证券有限公司 CE AAF806
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 232,788,600 HKD | — | 4.57% | — | 6 个月 | 2021-12-30 |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 349,182,900 HKD | — | 6.85% | — | 6 个月 | 2021-12-30 |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司 | 155,192,400 HKD | — | 3.05% | — | 6 个月 | 2021-12-30 |
| 4 | 乾元复兴精选基金 | 76,814,100 HKD | — | 1.51% | — | 6 个月 | 2021-12-30 |
| 5 | 瑞银基金 | 387,981,000 HKD | — | 7.62% | — | 6 个月 | 2021-12-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 趙林 |
|---|---|
| 公司秘书 | 翁美儀 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 趙林(58.72%);深圳市天圖投資管理股份有限公司(11.09%);農秀霞(5.31%);PAG Capital Limited(5.28%) |
|---|
IPO Timeline
