IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-12-16
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-12-17
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-12-17
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-12-17
夜晚
上市日 (T)
2020-12-18
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | Vesync Co., Ltd |
|---|---|
| 股票代码 | 02148 |
| 公司全称 | Vesync Co., Ltd |
| 行业 | 家電家用 |
| 主营业务 | 主要從事研發、生產及銷售智能小型家用電器及智能家居設備。 |
| 上市日期 | 2020-12-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | Building C, Suite A Phase I of the Anaheim Concourse 1202 N. Miller Street Anaheim, California 92806 United States |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.vesync.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.52 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 775,560,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.4 |
| 首日涨跌幅 | 59.42% |
| 首日成交量 | 274042000.0 |
| 首日成交额 | 2475300000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30.0%或431.2百萬港元將用于(a)新產品的研究及開發及(b)現有產品的更新換代； 2、約25.0%或359.3百萬港元將用于擴大我們的銷售渠道及地理覆蓋范圍以及提高我們的品牌知名度； 3、約25%或359.3百萬港元將用于將我們的Ve Sync應用程序升級為一個家庭物聯網平臺； 4、約10.0%或143.7百萬港元將用于為企業客戶開發及推出智能解決方案，包括智能安保解決方案； 5、約10.0%或143.7百萬港元，將用于營運資金。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
创升融资有限公司 CE BDT371
整体协调人 (2)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
创升证券有限公司 CE BHV052
联席账簿管理人 (6)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
创升证券有限公司 CE BHV052
海通国际证券有限公司 CE AAF806
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
民银证券有限公司 CE APU820
联席牵头经办人 (6)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
创升证券有限公司 CE BHV052
海通国际证券有限公司 CE AAF806
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
民银证券有限公司 CE APU820
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillhouse Funds | 542,538,720 HKD | — | 35.00% | — | 6 个月 | 2021-06-18 |
| 2 | Meridian Future Limited | 155,045,760 HKD | — | 10.00% | — | 6 个月 | 2021-06-18 |
| 3 | Orchid China Master Fund Limited | 77,522,880 HKD | — | 5.00% | — | 6 个月 | 2021-06-18 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 楊琳 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張瀟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 楊琳(35.31%);楊毓正(31.62%) |
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IPO Timeline
