IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-20
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-21
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-21
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-21
夜晚
上市日 (T)
2022-12-22
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 上美股份 |
|---|---|
| 股票代码 | 02145 |
| 公司全称 | 上美股份 |
| 行业 | 零售 |
| 主营业务 | 主要在中國從事研發、生產及銷售化妝品。 |
| 上市日期 | 2022-12-22 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市普陀區中山北路3300號B座25樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.chicmaxgroup.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 25.20 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 44,475,480 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,520 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,040 |
| 3 手 | 300 | HK$ 7,560 |
| 4 手 | 400 | HK$ 10,080 |
| 5 手 | 500 | HK$ 12,600 |
| 6 手 | 600 | HK$ 15,120 |
| 7 手 | 700 | HK$ 17,640 |
| 8 手 | 800 | HK$ 20,160 |
| 9 手 | 900 | HK$ 22,680 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 25,200 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 37,800 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 50,400 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 63,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 75,600 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 88,200 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 100,800 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 113,400 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 126,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 151,200 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 176,400 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 201,600 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 226,800 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 252,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 504,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 756,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,008,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,016,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,520,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,040,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 25.2 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 24.95 |
| 首日涨跌幅 | 58.65% |
| 首日成交量 | 1390800.0 |
| 首日成交额 | 34907000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約32.0%或267.6百萬港元用于2026年前品牌建設活動，以持續提升品牌形象并提高我們現有品牌的品牌認知度，以及為我們的新品牌建立品牌形象； 2、約12.2%或101.9百萬港元將用于2026年前提升我們的研發能力，通過加強基礎研究和產品開發，保持品牌的持續創新； 3、約19.8%或165.7百萬港元將用于2024年前加強我們的生產及供應鏈能力，主要涉及我們奉賢工廠生產設施的改造、自動化設備升級及產能擴張； 4、約18.0%或150.0百萬港元將用于2026年前增加我們銷售網絡的廣度和深度，加強我們產品的滲透率； 5、約8.0%或67.2百萬港元將用于2024年前改善我們的數字化及信息基礎設施； 6、約9.9%或82.7百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (3)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (9)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席牵头经办人 (9)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 呂義雄 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李健威 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 呂義雄及關連人士(82.77%) |
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IPO Timeline
