IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-12-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-12-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-12-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-12-09
夜晚
上市日 (T)
2020-12-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 和鉑醫藥控股有限公司 -B |
|---|---|
| 股票代码 | 02142 |
| 公司全称 | 和鉑醫藥控股有限公司 -B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，專注研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的抗體療法。 |
| 上市日期 | 2020-12-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市徐匯區楓林路420號楓林國際大廈二期A座12樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.harbourbiomed.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.38 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 41.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 684,490,200 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 11.02 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 11.94 |
| 首日涨跌幅 | -10.99% |
| 首日成交量 | 57898000.0 |
| 首日成交额 | 695749000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約591.5百萬港元（占37%）預期將用于撥資我們的核心產品； 2、約367.7百萬港元（占23%）預期將用于撥資我們的支柱資產HBM4003在大中華區及澳洲的進行中及計劃進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其他司法權區的注冊備案及潛在商業化推出； 3、約239.8百萬港元（占15%）預期將用于撥資我們其他正在尋求IND批準及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物的研發； 4、約191.9百萬港元（占12%）預期將用于撥資和鉑抗體平臺產生的創新型分子發現； 5、約79.9百萬港元（占5%）預期將用于撥資持續改進平臺技術、利用和鉑抗體平臺尋求授權及合作機會； 6、約127.9百萬港元（占8%）預期將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
联席账簿管理人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席牵头经办人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 38,761,780 HKD | — | 2.27% | — | 6 个月 | 2021-06-10 |
| 2 | Anlan Funds | 54,261,540 HKD | — | 3.17% | — | 6 个月 | 2021-06-10 |
| 3 | BlackRock Funds | 232,595,440 HKD | — | 13.59% | — | 6 个月 | 2021-06-10 |
| 4 | HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. | 77,523,560 HKD | — | 4.53% | — | 6 个月 | 2021-06-10 |
| 5 | Hillhouse Funds | 77,523,560 HKD | — | 4.53% | — | 6 个月 | 2021-06-10 |
| 6 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,523,560 HKD | — | 4.53% | — | 6 个月 | 2021-06-10 |
| 7 | LC HEALTHCARE FUND I, L.P. | 38,761,780 HKD | — | 2.27% | — | 6 个月 | 2021-06-10 |
| 8 | Octagon Investments Master Fund LP | 77,523,560 HKD | — | 4.53% | — | 6 个月 | 2021-06-10 |
| 9 | OrbiMed Funds | 38,761,780 HKD | — | 2.27% | — | 6 个月 | 2021-06-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王勁松 |
|---|---|
| 公司秘书 | 呂穎一,劉毅 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Advantech Capital L.P.(12.18%);君聯資本管理股份有限公司(8.93%);王勁松(7.86%);新加坡政府投資有限公司(6.59%) |
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IPO Timeline
