IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-07-09
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-07-12
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-07-12
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-07-12
夜晚
上市日 (T)
2021-07-13
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 騰盛博藥生物科技有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 02137 |
| 公司全称 | 騰盛博藥生物科技有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，專注於研發傳染病療法。 |
| 上市日期 | 2021-07-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區永泰莊北路1號中關村東升國際科學園7號樓3層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.briibio.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 22.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 47.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,241,327,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 22.95 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 21.4 |
| 首日涨跌幅 | 3.15% |
| 首日成交量 | 67365100.0 |
| 首日成交额 | 1507880000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、55%（約1,283.6百萬港元）將劃撥至HBV功能性治愈項目； 2、15%（約350.1百萬港元）預期將劃撥至HIV項目，用于為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金； 3、15%（約350.1百萬港元）將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目； 4、5%（約116.7百萬港元）將用于為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金； 5、10%（約233.4百萬港元）將劃撥至我們的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席牵头经办人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 77,619,125 HKD | — | 3.13% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 2 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 4 | Invesco Advisers, Inc. | 310,509,875 HKD | — | 12.51% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 5 | Sage Partners Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 6 | SCC Growth V Holdco Q, Ltd. | 15,519,375 HKD | — | 0.63% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 7 | Springhill Master Fund Limited | 77,619,125 HKD | — | 3.13% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 8 | The Valliance Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 9 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 271,694,750 HKD | — | 10.94% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 10 | 加皇环球资产管理(亚洲)有限公司 | 232,879,625 HKD | — | 9.38% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 11 | 有鱼环球有限公司 | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
董事及管理层
| 董事会主席 | Zhi HONG |
|---|---|
| 公司秘书 | 李安康;何詠紫 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Boyu Capital Group Holdings Ltd (15.48%);ARCH Venture Partners IX, LLC(12.51%)Yunfeng Fund III, L.P.(7.40%);Invesco Advisers, Inc.(6%) |
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IPO Timeline
