IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-12-23
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-12-24
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-12-24
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-12-24
夜晚
上市日 (T)
2020-12-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 瑞麗醫美國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02135 |
| 公司全称 | 瑞麗醫美國際控股有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事提供醫療美容服務及諮詢服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市下城區中山北路290號民航大廈3–5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.raily.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.40 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 21.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 68,500,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 0.435 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.475 |
| 首日涨跌幅 | 8.75% |
| 首日成交量 | 819968000.0 |
| 首日成交额 | 386834000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約28.0%，或19.7百萬港元，將用作翻新所有現有醫療美容機構并擴張杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗，以提升能力、更新品牌形象及擴大市場份額； 2、約28.0%，或19.7百萬港元，將用作為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金； 3、約15.0%，或10.6百萬港元，將用作中國浙江省醫療美容機構的潛在戰略收購； 4、約11.0%，或7.8百萬港元，將用作購買醫療美容服務設備及醫療消耗品，以完善若干醫療美容診療，擴大醫療美容服務范圍； 5、約8.0%，或5.6百萬港元將用于積極推廣我們的品牌； 6、約10%，或7.0百萬港元，將用作一般營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
创升融资有限公司 CE BDT371
整体协调人 (2)
创升证券有限公司 CE BHV052
千里硕证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
创升证券有限公司 CE BHV052
千里硕证券有限公司
交银国际证券有限公司 CE APJ121
安信国际证券(香港)有限公司
First Fidelity Capital (International) Limited CE AMS441
联席牵头经办人 (9)
创升证券有限公司 CE BHV052
千里硕证券有限公司
交银国际证券有限公司 CE APJ121
安信国际证券(香港)有限公司
First Fidelity Capital (International) Limited CE AMS441
麒麟证券有限公司 CE BJB225
京基证券集团有限公司 CE AXG710
伟禄亚太证券有限公司 CE AVJ441
太阳国际证券有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昊海生物科技控股有限公司 | 20,000,000 HKD | — | 14.60% | — | 6 个月 | 2021-06-28 |
| 2 | 途益香港有限公司 | 10,000,000 HKD | — | 7.30% | — | 6 个月 | 2021-06-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 傅海曙 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳愛發 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 傅海曙(53.10%);美天下責任(香港)有限公司(6.18%);上海東嫿健康管理合伙企業(有限合伙)(5.37%) |
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IPO Timeline
