IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-12-15
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-12-16
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-12-16
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-12-16
夜晚
上市日 (T)
2020-12-17
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 云想科技控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02131 |
| 公司全称 | 云想科技控股有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事線上廣告服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市徐匯區桂林路396號3號樓5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.netjoy.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.98 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 21.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 698,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.12 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.98 |
| 首日涨跌幅 | 16.33% |
| 首日成交量 | 266574000.0 |
| 首日成交额 | 2062320000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約12.3%或158.6百萬港元將用于加強我們的研發能力（尤其是機器學習及AI能力）及改善我們的信息科技基建； 2、約51.9%或671.7百萬港元將用于透過提升與現有媒體合作伙伴的關系，擴大廣告主及媒體合作伙伴群以及達致多元化收入資源擴張業務； 3、約25.8%或333.7百萬港元將用作尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會； 4、約10.0%或129.3百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (1)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (7)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
尚乘环球市场有限公司
联席牵头经办人 (9)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
尚乘环球市场有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affin Hwang Asset Management Berhad | 155,011,840 HKD | — | 11.10% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 2 | Green Better Limited | 23,250,380 HKD | — | 1.67% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 3 | SensePower Management Limited | 15,495,600 HKD | — | 1.11% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 4 | 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | 38,752,960 HKD | — | 2.78% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 5 | 上海紫竹小苗股权投资基金有限公司 | 30,998,180 HKD | — | 2.22% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 6 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 38,752,960 HKD | — | 2.78% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 徐佳慶 |
|---|---|
| 公司秘书 | 彭婷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王晨(14.33%);Schroders Plc(12.15%);徐佳慶(12.13%);百姓網股份有限公司(9.19%);吳通控股集團股份有限公司(7.56%);戴立群(6.69%);杭州靜衡堅勇股權投資合伙企業(有限合伙)(5.09%) |
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IPO Timeline
