IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-12-24
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-12-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-12-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-12-28
夜晚
上市日 (T)
2020-12-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 匯森家居國際集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02127 |
| 公司全称 | 匯森家居國際集團有限公司 |
| 行业 | 家電家用 |
| 主营业务 | 主要從事制造及銷售家具產品。 |
| 上市日期 | 2020-12-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江西省龍南縣龍南經濟技術開發區大羅工業園匯森大道 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.huisengufen.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2849 3399 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.77 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 46.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 531,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.75 |
| 首日涨跌幅 | 1.69% |
| 首日成交量 | 326769000.0 |
| 首日成交额 | 576869000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.4%或573.7百萬港元預期將用于建立由兩個生產車間組成的一個新制造工廠，分別專注于生產板式家具及軟件家具； 2、約33.0%或417.0百萬港元預期將用于建設愛格森工廠二期； 3、約5.0%或63.2百萬港元預期將用于通過為我們的匯森家具工廠購買更先進及自動化的機器及設備以升級生產線； 4、約6.6%或83.4百萬港元預期將用于提高我們的產品設計及研發能力； 5、約10.0%或126.4百萬港元將用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
联席账簿管理人 (4)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
鸿升证券有限公司 CE ABS697
利得证券(香港)有限公司
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
联席牵头经办人 (4)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
鸿升证券有限公司 CE ABS697
利得证券(香港)有限公司
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Investment LLC | 77,526,000 HKD | — | 5.80% | — | 6 个月 | 2021-06-29 |
| 2 | Lead Capital Fund III, L.P. | 54,268,200 HKD | — | 4.10% | — | 6 个月 | 2021-06-29 |
| 3 | Stellar Global Fund SPC | 23,257,800 HKD | — | 1.80% | — | 6 个月 | 2021-06-29 |
| 4 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 71,189,400 HKD | — | 5.40% | — | 6 个月 | 2021-06-29 |
| 5 | 赣州市华顺工贸有限公司 | 47,460,780 HKD | — | 3.60% | — | 6 个月 | 2021-06-29 |
| 6 | 赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 | 230,184,960 HKD | — | 17.30% | — | 6 个月 | 2021-06-29 |
| 7 | 龙南经济技术开发区建设投资有限公司 | 118,650,180 HKD | — | 8.90% | — | 6 个月 | 2021-06-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 吳潤陸 |
|---|---|
| 公司秘书 | 何詠欣 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 曾明(71.54%) |
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IPO Timeline
