IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-10-30
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-11-02
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-11-02
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-11-02
夜晚
上市日 (T)
2020-11-03
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 药明巨诺 |
|---|---|
| 股票代码 | 02126 |
| 公司全称 | 药明巨诺 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事抗癌藥的研發、制造及商業化。 |
| 上市日期 | 2020-11-03 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市自由貿易試驗區美盛路225號42號樓4樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.jwtherapeutics.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 23.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,162,534,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 22.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 24.35 |
| 首日涨跌幅 | -7.56% |
| 首日成交量 | 48183900.0 |
| 首日成交额 | 1139990000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約878.7百萬港元（占所得款項凈額約40.0%）預期將用于我們的核心候選產品relma-cel； 2、約746.9百萬港元（占所得款項凈額的34.0%）預期將用于其他侯選產品； 3、約351.5百萬港元（占所得款項凈額的16.0%）預期將用于潛在管線產品； 4、約219.7百萬港元（占所得款項凈額的10.0%）預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (8)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
未来资产证券(香港)有限公司 CE BJB333
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席牵头经办人 (8)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
未来资产证券(香港)有限公司 CE BJB333
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 38,746,400 HKD | — | 1.67% | — | 6 个月 | 2021-05-03 |
| 2 | AVICT Global Holdings Limited | 116,239,200 HKD | — | 5.00% | — | 6 个月 | 2021-05-03 |
| 3 | Hillhouse Funds | 77,492,800 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2021-05-03 |
| 4 | LVC Mi Holding Limited | 77,492,800 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2021-05-03 |
| 5 | Oaktree Funds | 154,997,500 HKD | — | 6.67% | — | 6 个月 | 2021-05-03 |
| 6 | Platinum Investment Management Limited | 154,997,500 HKD | — | 6.67% | — | 6 个月 | 2021-05-03 |
| 7 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 154,997,500 HKD | — | 6.67% | — | 6 个月 | 2021-05-03 |
| 8 | RWC Asset Advisors (US) LLC | 154,997,500 HKD | — | 6.67% | — | 6 个月 | 2021-05-03 |
| 9 | Veritas Asset Management LLP | 154,997,500 HKD | — | 6.67% | — | 6 个月 | 2021-05-03 |
| 10 | 太平资产管理(香港)有限公司 | 77,492,800 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2021-05-03 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉誠 |
|---|---|
| 公司秘书 | 吳嘉雯 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 百時美施貴寶公司(17.10%) |
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IPO Timeline
