IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-01-25
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-01-26
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-01-26
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-01-26
夜晚
上市日 (T)
2022-01-27
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 青島創新奇智科技集團股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02121 |
| 公司全称 | 青島創新奇智科技集團股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國從事研發及銷售人工智能軟件及產品。 |
| 上市日期 | 2022-01-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省青島市即墨區經濟開發區振武路939號海爾國際廣場A座501室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.ainnovation.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 26.30 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 17.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 117,681,980 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.72 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.69 |
| 首日涨跌幅 | 0.74% |
| 首日成交量 | 9759000.0 |
| 首日成交额 | 26483000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.0%或481.6百萬港元將用于提升我們的研發能力； 2、約25.0%或267.5百萬港元將用于提升我們的商業化能力； 3、約10.0%或107.0百萬港元將用于潛在戰略投資及收購； 4、約10.0%或107.0百萬港元將用于加強我們的內部系統及提升我們的信息基礎設施； 5、約10.0%或107.0百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
整体协调人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
联席账簿管理人 (9)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
工银国际证券有限公司 CE ARO299
山证国际证券有限公司 CE BEM330
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
陆国际(香港)有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (10)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
工银国际证券有限公司 CE ARO299
山证国际证券有限公司 CE BEM330
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
陆国际(香港)有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurion Capital Master Fund, Ltd. | 117,013,960 HKD | — | 9.94% | — | 6 个月 | 2022-07-27 |
| 2 | SVF II Zeal Subco (Singapore) Pte. Ltd. | 83,794,430 HKD | — | 7.12% | — | 6 个月 | 2022-07-27 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李開復 |
|---|---|
| 公司秘书 | 呂虹燏 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 汪華及關連人士(27.61%);中國國際金融股份有限公司(15.37%);仲金熙誠(北京)投資有限公司(10.61%);徐輝(10.21%);路一鳴(8.42%);SVF II Zeal Subco (Singapore) Pte. Ltd.(7.12%);何濤(6.85%) |
|---|
IPO Timeline
