公司概览
| 股票名称 | 捷榮國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02119 |
| 公司全称 | 捷榮國際控股有限公司 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司主要從事加工及銷售咖啡、茶及相關配套產品、銷售急凍肉類及急凍預制食品、銷售及出租咖啡機及茶機，以及經營食品及餐飲店。 |
| 上市日期 | 2018-05-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港新界葵涌葵德街15–33號葵德工業中心第1座11樓F-J室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.twcoffee.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.98 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 28.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 236,808,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.37 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.16 |
| 首日涨跌幅 | 19.70% |
| 首日成交量 | 376949000.0 |
| 首日成交额 | 877315000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%（約65.6百萬港元）將用于進一步加強向客戶提供餐飲產品策劃服務的能力； 2、約20%（約32.8百萬港元）將用于有關收購、擴大、精簡或改造我們的制造廠、物業、設施、設備或能力的資本投資，以(i)改善我們的生產效率或降低我們的經營成本，及╱或(ii)拓展我們的產品組合； 3、約10%（約16.4百萬港元）將用于在東南亞拓展我們的食品及餐飲業務，包括設置代表處以及進行商業上可取的戰略性收購的成本； 4、約10%（約16.4百萬港元）將用于進行（不論內部或透過對外合作）產品客制化及開發，以及改善我們的技術實力； 5、約10%（約16.4百萬港元）將用于加強我們的銷售、巿場推廣及宣傳工作，以提升品牌知名度及為我們的產品及業務鞏固品牌忠誠度； 6、約10%（約16.4百萬港元）將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
上银国际有限公司 CE BDP643
整体协调人 (1)
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席账簿管理人 (5)
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
汇富金融服务有限公司 CE ADF346
新城晋峰证券有限公司 CE BFD379
建泉融资有限公司 CE AME341
联席牵头经办人 (5)
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
汇富金融服务有限公司 CE ADF346
新城晋峰证券有限公司 CE BFD379
建泉融资有限公司 CE AME341
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraser and Neave, Limited | 63,360,000 HKD | — | 13.38% | — | 6 个月 | 2018-11-11 |
| 2 | NH Foods Limited | 70,820,640 HKD | — | 14.95% | — | 6 个月 | 2018-11-11 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 黃達堂 |
|---|---|
| 公司秘书 | 樊綺敏 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 黃達堂(71.41%) |
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