IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-06-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-06-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-06-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-06-28
夜晚
上市日 (T)
2023-06-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 来凯医药－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 02105 |
| 公司全称 | 来凯医药－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司成立于2016年，是一家以科學為驅動、處于臨床階段的生物醫藥科技公司。 |
| 上市日期 | 2023-06-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路987號5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.laekna.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.41 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 86.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 79,088,930 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 6,205 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 12,410 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 18,615 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 24,820 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 31,025 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 37,230 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 43,435 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 49,640 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 55,845 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 62,050 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 74,460 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 86,870 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 99,280 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 111,690 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 124,100 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 186,150 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 248,200 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 310,250 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 372,300 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 434,350 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 496,400 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 558,450 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 620,500 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 744,600 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 868,700 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 992,800 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,241,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 2,482,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 3,723,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 4,964,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 6,205,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 8,687,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 9,928,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 12,410,000 |
| 5,000 手 | 2,500,000 | HK$ 31,025,000 |
| 6,373 手 | 3,186,500 | HK$ 39,544,465 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 15.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.44 |
| 首日涨跌幅 | 20.87% |
| 首日成交量 | 2822000.0 |
| 首日成交额 | 39083600.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約33.0%或約233.7百萬港元預計將用于迅速推進核心產品之一LAE001的臨床開發及批準； 2、約23.3%或約165.0百萬港元預計將用于推進本公司另一核心產品LAE002的臨床開發及批準； 3、約20.8%或147.4百萬港元預計將用于加快其他現有管線產品的研發，并不斷推進及改進我們的管線產品； 4、約9.9%或70.1百萬港元預計將用于提高產能及發展我們的制造能力； 5、約7.6%或53.8百萬港元預計將用于業務發展活動及增強全球網絡； 6、約5.4%或38.2百萬港元預計將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
工银国际证券有限公司 CE ARO299
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
农银国际证券有限公司 CE ACX411
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
工银国际证券有限公司 CE ARO299
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OrbiMed Asia Partners III, L.P. | 23,510,745 HKD | — | 2.98% | — | 6 个月 | 2023-12-29 |
| 2 | 宁波姚商燕创宸凯股权投资合伙企业(有限合伙) | 66,840,260 HKD | — | 8.45% | — | 6 个月 | 2023-12-29 |
| 3 | 先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 117,957,050 HKD | — | 14.91% | — | 6 个月 | 2023-12-29 |
| 4 | 余姚阳明股权投资基金有限公司 | 471,840,610 HKD | — | 59.66% | — | 6 个月 | 2023-12-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 呂向陽 |
|---|---|
| 公司秘书 | 柯晨煜 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | OrbiMed Asia Partners III, L.P.(14.84%);呂向陽(12.72%);GP實體(10.49%);ESOP信托(8.75%);北京安龍實體(5.78%) |
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