公司概览
| 股票名称 | 浩澤淨水國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02014 |
| 公司全称 | 浩澤淨水國際控股有限公司 |
| 行业 | 家電家用 |
| 主营业务 | 集團為中國領先的凈水服務供應商，集團透過租賃集團安裝于終端用戶的物業的凈水機向終端用戶提供凈水服務。集團制造利用集團的專利及專有活氧技術的凈水機。集團的凈水機將自來水凈化為符合或超越國家標準的所有技術參數的飲用水。集團亦透過EPC安排為企業客戶設計空氣凈化系統。 |
| 上市日期 | 2014-06-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區桂橋路60號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.ozner.net |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 7.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 341,820,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.99 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.95 |
| 首日涨跌幅 | 10.74% |
| 首日成交量 | 220874000.0 |
| 首日成交额 | 652677000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約573.9百萬港元或募集資金凈額的54%將用作制造共約226,000臺凈水機，當中計劃分別于二零一四年及二零一五年制造約117,000臺及109,000臺； 2、約212.26百萬港元或募集資金凈額的20%將用作我們位于陜西省的生產設施第二期的建造及其他相關費用； 3、約募集資金凈額的11%（于任何情況下均不多于15%）將用作償還50%渣打貸款的未償還余額； 4、約53.1百萬港元或募集資金凈額的5%將用作銷售及營銷； 5、余款約不超過106.3百萬港元或募集資金凈額的10%將用作撥付我們的營運資金及其他一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
整体协调人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
联席账簿管理人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
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联席牵头经办人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
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| 1 | OZ Funds | 338,342,400 HKD | — | 7.42% | — | 6 个月 | 2014-12-17 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 肖述 |
|---|---|
| 公司秘书 | 譚濟濱 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 肖述(37.03%),SAIF Partners IV L.P.(15.68%),中新融創資本管理有限公司(9.07%),Ares Management (Cayman), Ltd.(8.76%),The Goldman Sachs Group, Inc.(7.10%) |
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