公司概览
| 股票名称 | 復星旅遊文化集團 |
|---|---|
| 股票代码 | 01992 |
| 公司全称 | 復星旅遊文化集團 |
| 行业 | 餐飲娛樂 |
| 主营业务 | 公司主要以「Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ」品牌經營度假村，亦開發、營運及管理旅游目的地，以及提供旅游及休閑解決方案。 |
| 上市日期 | 2018-12-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市中山東二路600號外灘金融中心S1幢18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.fosunholiday.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 15.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 11.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 101,006,880 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 14.98 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.6 |
| 首日涨跌幅 | -3.97% |
| 首日成交量 | 21660100.0 |
| 首日成交额 | 325814000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約19%或約609.7百萬港元將用于擴展現有業務； 2、約52%或約1668.4百萬港元將用于(i)開發麗江項目及太倉項目；及(ii)透過與各戰略業務伙伴合作，發掘具有珍貴資源的新旅游目的地，特別是受中國顧客青睞的旅游景點； 3、約26%或約834.4百萬港元將用于償還部分未償還的銀行貸款； 4、約3%或約96.3百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
整体协调人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
香港上海汇丰银行有限公司
复星国际证券有限公司 CE AAF432
联席账簿管理人 (14)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
香港上海汇丰银行有限公司
复星国际证券有限公司 CE AAF432
农银国际融资有限公司 CE AWL249
尚乘环球市场有限公司
法国东方汇理银行香港分行
招银国际金融有限公司 CE AJB801
海通国际证券有限公司 CE AAF806
工银国际融资有限公司 CE AQW615
法国那提西银行
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
法国兴业银行
联席牵头经办人 (19)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
香港上海汇丰银行有限公司
复星国际证券有限公司 CE AAF432
农银国际证券有限公司 CE ACX411
尚乘环球市场有限公司
法国东方汇理银行香港分行
招银国际金融有限公司 CE AJB801
海通国际证券有限公司 CE AAF806
工银国际融资有限公司 CE AQW615
法国那提西银行
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
法国兴业银行
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联合证券有限公司 CE AFS455
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Step Ahead International Limited | 265,677,360 HKD | — | 7.95% | — | 6 个月 | 2019-06-14 |
| 2 | 淘宝中国控股有限公司 | 39,068,640 HKD | — | 1.17% | — | 6 个月 | 2019-06-14 |
| 3 | 中国苏创能源(香港)有限公司 | 74,998,560 HKD | — | 2.24% | — | 6 个月 | 2019-06-14 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 徐曉亮 |
|---|---|
| 公司秘书 | 游子麟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 復星國際有限公司(78.12%) |
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