IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-07-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-07-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-07-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-07-14
夜晚
上市日 (T)
2020-07-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 華夏視聽教育集團 |
|---|---|
| 股票代码 | 01981 |
| 公司全称 | 華夏視聽教育集團 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 主要在中國從事影視制作，以及傳媒及藝術專業高等教育業務。 |
| 上市日期 | 2020-07-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區建國路93號萬達廣場12區22樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.cathaymedia.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.10 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 45.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 372,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.92 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.23 |
| 首日涨跌幅 | 58.71% |
| 首日成交量 | 227266000.0 |
| 首日成交额 | 1034750000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%，或345.1百萬港元，用于投資制作高質素內容，包括電視劇、電影、網 絡電影、網絡電視劇及電視綜藝節目; 2、約30%，或345.1百萬港元，用于改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備， 尤其是擴大校園，興建更多教學樓、宿舍、體育館及其他必要設施，以滿足更多 學生; 3、約30%，或345.1百萬港元，用于收購傳媒及藝術高等教育機構及╱或培訓機 構，以補充我們的傳媒及藝術教育業務; 4、約10%，或115.1百萬港元，用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
整体协调人 (2)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (8)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
海通国际证券有限公司 CE AAF806
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席牵头经办人 (8)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
海通国际证券有限公司 CE AAF806
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 77,500,000 HKD | — | 6.30% | — | 6 个月 | 2021-01-15 |
| 2 | Highland Pines Limited | 310,000,000 HKD | — | 25.00% | — | 6 个月 | 2021-01-15 |
| 3 | Oceanic Wisdom Limited | 19,375,000 HKD | — | 1.60% | — | 6 个月 | 2021-01-15 |
| 4 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 155,000,000 HKD | — | 12.50% | — | 6 个月 | 2021-01-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 蒲樹林 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉志雄 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 蒲樹林(71.05%);李基培(5.37%) |
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IPO Timeline
