IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-10-04
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-10-05
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-10-05
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-10-05
夜晚
上市日 (T)
2023-10-06
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 天图投资 |
|---|---|
| 股票代码 | 01973 |
| 公司全称 | 天图投资 |
| 行业 | 其他金融 |
| 主营业务 | 天圖是一家致力于推動中國消費品牌和公司發展的領先私募股權投資者及基金管理人。 |
| 上市日期 | 2023-10-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-2/3 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.tiantucapital.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 43.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 29,572,400 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 400 | HK$ 2,600 |
| 2 手 | 800 | HK$ 5,200 |
| 3 手 | 1,200 | HK$ 7,800 |
| 4 手 | 1,600 | HK$ 10,400 |
| 5 手 | 2,000 | HK$ 13,000 |
| 6 手 | 2,400 | HK$ 15,600 |
| 7 手 | 2,800 | HK$ 18,200 |
| 8 手 | 3,200 | HK$ 20,800 |
| 9 手 | 3,600 | HK$ 23,400 |
| 10 手 | 4,000 | HK$ 26,000 |
| 15 手 | 6,000 | HK$ 39,000 |
| 20 手 | 8,000 | HK$ 52,000 |
| 25 手 | 10,000 | HK$ 65,000 |
| 50 手 | 20,000 | HK$ 130,000 |
| 75 手 | 30,000 | HK$ 195,000 |
| 100 手 | 40,000 | HK$ 260,000 |
| 125 手 | 50,000 | HK$ 325,000 |
| 250 手 | 100,000 | HK$ 650,000 |
| 500 手 | 200,000 | HK$ 1,300,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 5,000 手 | 2,000,000 | HK$ 13,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.88 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.39 |
| 首日涨跌幅 | -24.92% |
| 首日成交量 | 2049600.0 |
| 首日成交额 | 10388600.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、65.0%（或約655.5百萬港元），將被分配用于進一步拓展私募股權基金管理業務； 2、25.0%（或約252.1百萬港元），將被分配用于進一步發展及加強直接投資業務； 3、10.0%（或約100.9百萬港元），將被分配用于我們的一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
整体协调人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
联席账簿管理人 (16)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
工银国际证券有限公司 CE ARO299
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际证券有限公司 CE ACX411
国都证券(香港)有限公司 CE ASK641
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席牵头经办人 (16)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
工银国际证券有限公司 CE ARO299
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际证券有限公司 CE ACX411
国都证券(香港)有限公司 CE ASK641
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛海明城市发展有限公司 | 71,500,000 HKD | — | 6.35% | — | 6 个月 | 2024-04-06 |
| 2 | 青岛海诺投资发展有限公司 | 73,450,000 HKD | — | 6.52% | — | 6 个月 | 2024-04-06 |
| 3 | 青岛经济技术开发区金融投资集团有限公司 | 97,500,000 HKD | — | 8.66% | — | 6 个月 | 2024-04-06 |
| 4 | 深圳市福田引导基金投资有限公司 | 242,190,000 HKD | — | 21.51% | — | 6 个月 | 2024-04-06 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王永華 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王鳳翔,關秀妍 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王永華(30.27%);深圳市帕拉丁九號資本管理合伙企業(有限合伙)(11.29%) |
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