公司概览
| 股票名称 | IMAX China Holding, Inc. |
|---|---|
| 股票代码 | 01970 |
| 公司全称 | IMAX China Holding, Inc. |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 主要以ＩＭＡＸ品牌於中國提供電影技術，以經營影院與影片業務。 |
| 上市日期 | 2015-10-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市黃浦區南京西路128號永新廣場7樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.imax.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 31.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 3.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 148,176,900 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 34.25 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 32.3 |
| 首日涨跌幅 | 10.48% |
| 首日成交量 | 16964400.0 |
| 首日成交额 | 564643000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%（或180.3百萬港元）的所得款項凈額將用于購買IMAX影院系統及擴展未完成合約量收入分成安排的一次性開幕成本； 2、約20%（或90.1百萬港元）將用于建立IMAX影院系統庫存，以支持我們的網絡擴張及減輕任何影院系統供應中斷帶來的影響； 3、約15%（或67.6百萬港元）的所得款項凈額將留作業務的補充投資，包括探索與第三方合作建立電影基金； 4、約15%（或67.6百萬港元）將用于建立DMR轉制設施，包括放映室和后期制作設施，以及投資于利用IMAX品牌的新領域； 5、余下10%（或45.1百萬港元）的所得款項凈額將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (1)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席账簿管理人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidson Kempner Funds | 77,503,100 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-04-08 |
| 2 | Heywin Investments Limited | 116,256,200 HKD | — | 1.10% | — | 6 个月 | 2016-04-08 |
| 3 | Hutchin Hill Capital Primary Fund, Ltd. | 77,503,100 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-04-08 |
| 4 | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 77,503,100 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-04-08 |
| 5 | 华夏基金(香港)有限公司 | 77,503,100 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-04-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | Richard GELFOND |
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| 公司秘书 | 何憶凡;何詠紫 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | IMAX Corporation(71.41%) |
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