公司概览
| 股票名称 | 北京汽車股份有限公司－ Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01958 |
| 公司全称 | 北京汽車股份有限公司－ Ｈ股 |
| 行业 | 汽車 |
| 主营业务 | 主要在中國從事制造和銷售乘用車、發動機和汽車零部件。 |
| 上市日期 | 2014-12-19 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市順義區雙河大街99號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.baicmotor.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.90 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 9.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 551,274,900 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.85 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.9 |
| 首日涨跌幅 | -0.56% |
| 首日成交量 | 66890000.0 |
| 首日成交额 | 592015000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%，即5960百萬港元（人民幣4,584.8百萬元），用于固定資產投資，估計投資總額約為人民幣332億元： （1）約993.3百萬人民幣擬用于動力總成生產基地（一期）建設項目； （2）約1,000.7百萬元人民幣擬用于動力總成研發中心（一期）建設項目； （3）約21,145.6百萬元人民幣擬用于北京奔馳乘用車生產擴張計劃； （4）約6,990.6百萬元人民幣擬用于北京奔馳發動機工廠。 2、約10%，即993.3百萬港元，用以開發北京汽車乘用車； 3、約5%，即496.7百萬港元，用以發展銷售網絡及推廣北京汽車乘用車； 4、約15%，即1,490百萬港元，用以償還銀行借款； 5、約10%，即993.3百萬港元，用以補充營運資金及作一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (4)
香港上海汇丰银行有限公司
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
德意志证券亚洲有限公司 CE AAJ984
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (3)
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席账簿管理人 (8)
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席牵头经办人 (8)
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京控股集团(BVI)有限公司 | 396,650,750 HKD | — | 0.60% | — | 6 个月 | 2015-06-19 |
| 2 | 大众交通(香港)有限公司 | 237,990,450 HKD | — | 0.40% | — | 6 个月 | 2015-06-19 |
| 3 | 汇明资产有限公司 | 206,257,500 HKD | — | 0.30% | — | 6 个月 | 2015-06-19 |
| 4 | 瑞群投资有限公司 | 396,650,750 HKD | — | 0.60% | — | 6 个月 | 2015-06-19 |
| 5 | 首航国际(香港)投资有限公司 | 793,305,950 HKD | — | 1.20% | — | 6 个月 | 2015-06-19 |
| 6 | 亦庄国际控股(香港)有限公司 | 793,305,950 HKD | — | 1.20% | — | 6 个月 | 2015-06-19 |
| 7 | 易颖有限公司 | 2,537,007,300 HKD | — | 3.80% | — | 6 个月 | 2015-06-19 |
| 8 | 招银国际金融有限公司 | 396,650,750 HKD | — | 0.60% | — | 6 个月 | 2015-06-19 |
| 9 | 中兵投资管理有限责任公司 | 79,330,150 HKD | — | 0.10% | — | 6 个月 | 2015-06-19 |
| 10 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 396,650,750 HKD | — | 0.60% | — | 6 个月 | 2015-06-19 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張國富 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃巖,李家慧 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Beijing Automotive Group Co., Ltd.(42.63%);Beijing Shougang Co., Ltd.(12.83%);梅賽德斯－奔馳集團股份公司(9.55%) |
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