IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-10-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-10-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-10-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-10-08
夜晚
上市日 (T)
2020-10-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 雲頂新耀有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 01952 |
| 公司全称 | 雲頂新耀有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，專注治療領域包括腫瘤、免疫學、心腎疾病及感染性疾病。 |
| 上市日期 | 2020-10-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市南京西路1266號上海恒隆廣場辦公樓1號樓6601–6606室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.everestmedicines.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 55.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 49.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,747,570,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 72.75 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 70.55 |
| 首日涨跌幅 | 32.27% |
| 首日成交量 | 42603100.0 |
| 首日成交额 | 3078790000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、60%或約1,970.4百萬港元用于我們的四款支柱產品； 2、15%或約492.6百萬港元用于為我們管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金； 3、15%或約492.6百萬港元用于為我們的業務發展活動及擴展藥品管線提供資金； 4、10%或約328.4百萬港元用作營運資金以及一般及行政用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
联席账簿管理人 (7)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
锦沄资产管理有限公司
联席牵头经办人 (7)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
锦沄资产管理有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 116,242,500 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 2 | C-Bridge IV Investment Sixteen Limited | 232,485,000 HKD | — | 6.65% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 3 | Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd. | 38,747,500 HKD | — | 1.11% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 4 | Cormorant Asset Management, LP | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 5 | GIC Private Limited | 154,990,000 HKD | — | 4.43% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 6 | Hillhouse Funds | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 7 | Indus Pacific Opportunities Master Fund, Ltd. | 38,747,500 HKD | — | 1.11% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 8 | Invus Public Equities, L.P. | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 9 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 232,485,000 HKD | — | 6.65% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 10 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 11 | Octagon Investments Master Fund LP | 38,747,500 HKD | — | 1.11% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 12 | OrbiMed Funds | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 13 | RA Capital Healthcare Fund, L.P. | 348,727,500 HKD | — | 9.98% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 14 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 77,495,000 HKD | — | 2.22% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 15 | Tybourne Equity Master Fund | 38,747,500 HKD | — | 1.11% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
| 16 | Woodline Master Fund LP | 38,747,500 HKD | — | 1.11% | — | 6 个月 | 2021-04-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 吳以芳 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉綺華;楊景行 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 傅唯及關連人士(44.69%) |
|---|
IPO Timeline
