公司概览
| 股票名称 | 錦欣生殖醫療集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01951 |
| 公司全称 | 錦欣生殖醫療集團有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司主要在中國及美國提供輔助生殖服務、管理服務及輔助醫療服務。 |
| 上市日期 | 2019-06-25 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國四川省成都市錦江區靜沙北路301號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.jxr-fertility.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.54 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 38.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,219,956,080 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 9.28 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.9 |
| 首日涨跌幅 | 8.67% |
| 首日成交量 | 228624000.0 |
| 首日成交额 | 2239680000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約25.0%或702.0百萬港元將用于拓展及升級我們中國網絡的現有輔助生殖醫療機構及招聘醫療專業人士； 2、約20.0%或561.6百萬港元將用于我們目前并無經營的中國省份的額外輔助生殖醫療機構潛在收購； 3、約10.0%或280.8百萬港元將用于投資研發以改善整體表現及維持我們ART的前沿地位； 4、約20.0%或561.6百萬港元將用于輔助生殖服務服務鏈的輔助生殖服務提供商及業務潛在收購； 5、約15.0%或421.2百萬港元將用于改善品牌專注度以及中國及美國對輔助生殖服務的整體專注； 6、約10.0%或280.8百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (10)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
农银国际融资有限公司 CE AWL249
工银国际融资有限公司 CE AQW615
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
未来资产证券(香港)有限公司 CE BJB333
联席牵头经办人 (10)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
农银国际融资有限公司 CE AWL249
工银国际融资有限公司 CE AQW615
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
未来资产证券(香港)有限公司 CE BJB333
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited | 235,174,520 HKD | — | 7.71% | — | 6 个月 | 2019-12-25 |
| 2 | Cormorant Asset Management, LP | 156,777,320 HKD | — | 5.14% | — | 6 个月 | 2019-12-25 |
| 3 | Hillhouse Funds | 548,746,240 HKD | — | 17.99% | — | 6 个月 | 2019-12-25 |
| 4 | Worldwide Healthcare Trust PLC | 235,174,520 HKD | — | 7.71% | — | 6 个月 | 2019-12-25 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 鐘勇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鐘曼娜 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | JINXIN Fertility Investment Group Limited(12.77%);HRC Investment Cayman LLC(11.87%);HHLR Advisors, Ltd.(7.47%) |
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