IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-11-04
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-11-05
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-11-05
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-11-05
夜晚
上市日 (T)
2021-11-08
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 优矩控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01948 |
| 公司全称 | 优矩控股 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事線上廣告服務，亦提供廣告分發服務。 |
| 上市日期 | 2021-11-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區東風南路8號東楓德必WE人工智能創新基地G座4層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.ujumedia.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 14.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 80,400,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.4 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.7 |
| 首日涨跌幅 | -4.48% |
| 首日成交量 | 19203000.0 |
| 首日成交额 | 126788000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約59.3%或443.9百萬港元將用于透過提升與現有媒體合作伙伴的關系以及擴大我們的廣告主客戶及媒體合作伙伴群擴展業務； 2、約16.0%或119.7百萬港元將用于尋求對與我們產生協同效益； 3、約9.9%或74.1百萬港元將用作營運資金及一般企業用途； 4、約6.6%或49.4百萬港元將用于提升我們的內容制作能力； 5、約4.9%或36.7百萬港元將用于升級我們的優量引擎平臺； 6、約3.3%或24.7百萬港元將用于探索與我們在在線短視頻平臺上從事電商業務之廣告主客戶之業務機會。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
民银资本有限公司 CE BIY679
整体协调人 (2)
民银证券有限公司 CE APU820
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席账簿管理人 (12)
民银证券有限公司 CE APU820
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际证券有限公司 CE AUZ441
海通国际证券有限公司 CE AAF806
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际证券有限公司 CE AMB276
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
中银国际证券有限公司 CE AAC298
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (13)
民银证券有限公司 CE APU820
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际证券有限公司 CE AUZ441
海通国际证券有限公司 CE AAF806
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际证券有限公司 CE AMB276
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
中银国际证券有限公司 CE AAC298
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Better Limited | 38,873,400 HKD | — | 4.80% | — | 6 个月 | 2022-05-08 |
| 2 | 字节跳动(香港)有限公司 | 77,753,500 HKD | — | 9.70% | — | 6 个月 | 2022-05-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 程宇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳家賢 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 馬曉輝及關連人士(72.96%) |
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IPO Timeline
