IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-12-28
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-12-29
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-12-29
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-12-29
夜晚
上市日 (T)
2020-12-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 清科創業控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01945 |
| 公司全称 | 清科創業控股有限公司 |
| 行业 | 其他金融 |
| 主营业务 | 主要於中國提供股權投資服務，包括數據服務、諮詢服務、營銷服務及培訓服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區霄云路40號1號樓國航世紀大廈10樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.zero2ipo.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 11.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 42.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 220,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 11.6 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.82 |
| 首日涨跌幅 | 5.45% |
| 首日成交量 | 53394300.0 |
| 首日成交额 | 758195000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約39.4%或約153.7百萬港元將用于擴大我們在中國的地理覆蓋范圍； 2、約9.8%或約38.2百萬港元將用于改善我們的線下服務供應及按行業趨向整合在線線下業務； 3、約5.8%或約22.7百萬港元將用于升級我們的在線平臺及豐富我們提供的在線服務； 4、約9.9%或約38.6百萬港元用于加強我們的銷售及市場推廣工作； 5、約5.6%或約21.8百萬港元用于擴大我們的服務規模，以進入東南亞及印度等海外新興市場，從而捕捉重要的增長機會； 6、約20.0%或約78.0百萬港元將用作選擇性地尋求投資及收購機會； 7、約9.5%或約37.1百萬港元將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
富强金融资本有限公司 CE ARN695
整体协调人 (2)
富强证券有限公司 CE AHQ488
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (6)
富强证券有限公司 CE AHQ488
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
联席牵头经办人 (6)
富强证券有限公司 CE AHQ488
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Applause Team Limited | 23,157,200 HKD | — | 5.26% | — | 6 个月 | 2021-06-30 |
| 2 | Hillhouse Funds | 77,193,600 HKD | — | 17.54% | — | 6 个月 | 2021-06-30 |
| 3 | SCEP Master Fund | 11,576,400 HKD | — | 2.63% | — | 6 个月 | 2021-06-30 |
| 4 | 淄博尚润圣运股权投资合伙企业(有限合伙) | 76,423,600 HKD | — | 17.37% | — | 6 个月 | 2021-06-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 倪正東 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭程杰,楊真 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 倪正東及關連人士(47.42%) |
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IPO Timeline
