公司概览
| 股票名称 | 華興資本控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01911 |
| 公司全称 | 華興資本控股有限公司 |
| 行业 | 其他金融 |
| 主营业务 | 公司主要從事投資銀行、投資管理，以及證券承銷、經紀、研究及資產管理服務。 |
| 上市日期 | 2018-09-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107–08室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.huaxing.com/ |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 31.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 36.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 221,639,640 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 24.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 31.8 |
| 首日涨跌幅 | -22.33% |
| 首日成交量 | 14975500.0 |
| 首日成交额 | 427244000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%（或1,011.8百萬港元）將用于進一步擴展投資銀行業務； 2、約20%（或505.9百萬港元）將用于進一步擴展投資管理業務； 3、約20%（或505.9百萬港元）將用于發展財富管理業務，透過中國方面的華菁證券及我們現有及正在擴張的境外平臺投資人才及必要業務基礎建設，以我們服務的新經濟創業家及其他高凈值客戶為目標； 4、約10%（或252.9百萬港元）將用作投資于我們所有業務線的科技發展； 5、約10%（或252.9百萬港元）將用作一般公司用途，包括營運資金、營運開支及資本開支。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
工银国际融资有限公司 CE AQW615
整体协调人 (4)
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
联席账簿管理人 (9)
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
海通国际证券有限公司 CE AAF806
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
寰盈国际(亚洲)有限公司
联席牵头经办人 (9)
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
海通国际证券有限公司 CE AAF806
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
寰盈国际(亚洲)有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGT Group Foundation | 196,116,960 HKD | — | 7.25% | — | 6 个月 | 2019-03-27 |
| 2 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 392,237,100 HKD | — | 14.51% | — | 6 个月 | 2019-03-27 |
| 3 | 支付宝(香港)控股有限公司 | 392,237,100 HKD | — | 14.51% | — | 6 个月 | 2019-03-27 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 許彥清 |
|---|---|
| 公司秘书 | 廖澤升 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 包凡及關連人士(49.42%);李曙軍(6.23%);Chengwei Evergreen Capital, LP(5.99%) |
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