公司概览
| 股票名称 | 中國旭陽集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01907 |
| 公司全称 | 中國旭陽集團有限公司 |
| 行业 | 煤炭 |
| 主营业务 | 公司主要在中國從事生產、銷售及分銷焦炭、焦化產品及精細化工產品。 |
| 上市日期 | 2019-03-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市豐臺區總部基地南四環西路188號5區4棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.risun.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 42.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 168,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.8 |
| 首日涨跌幅 | -0.71% |
| 首日成交量 | 34786000.0 |
| 首日成交额 | 96921600.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%，或629.3百萬港元，將用于償還現有境內及境外債務； 2、約30%，或471.9百萬港元，將用于收購、戰略投資及發展我們對中國其他第三方焦炭及精細化工產品生產商的戰略運營及管理服務； 3、約20%，或314.6百萬港元，將用于改善我們的環保設施和措施，以及提升我們的自動化及信息化系統； 4、約10%，或157.4百萬港元，將用作公司一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司 CE AGS488
整体协调人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席账簿管理人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
安信国际证券(香港)有限公司
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
建银国际金融有限公司 CE AJO225
茂宸证券有限公司 CE AAC086
法国东方汇理银行香港分行
联席牵头经办人 (11)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
安信国际证券(香港)有限公司
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
建银国际金融有限公司 CE AJO225
茂宸证券有限公司 CE AAC086
法国东方汇理银行香港分行
原银证券有限公司 CE BMW035
长雄证券有限公司 CE ACM423
软库金汇金融服务有限公司
利得证券(香港)有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFM Oversea SP | 78,475,600 HKD | — | 4.67% | — | 6 个月 | 2019-09-15 |
| 2 | Wide Bridge Limited | 117,714,800 HKD | — | 7.01% | — | 6 个月 | 2019-09-15 |
| 3 | 广州番禺海怡房地产开发有限公司 | 117,714,800 HKD | — | 7.01% | — | 6 个月 | 2019-09-15 |
| 4 | 河南金马能源股份有限公司 | 39,236,400 HKD | — | 2.34% | — | 6 个月 | 2019-09-15 |
| 5 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 22,461,600 HKD | — | 1.34% | — | 6 个月 | 2019-09-15 |
| 6 | 力都贸易有限公司 | 141,257,200 HKD | — | 8.41% | — | 6 个月 | 2019-09-15 |
| 7 | 银鑫控股有限公司 | 117,714,800 HKD | — | 7.01% | — | 6 个月 | 2019-09-15 |
| 8 | 中国禄丰私募资金有限公司 | 78,475,600 HKD | — | 4.67% | — | 6 个月 | 2019-09-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 楊雪崗 |
|---|---|
| 公司秘书 | 何沛霖 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 楊雪崗(70.60%) |
|---|
