公司概览
| 股票名称 | 海通恆信國際租賃股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01905 |
| 公司全称 | 海通恆信國際租賃股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 其他金融 |
| 主营业务 | 公司主要於中國從事融資租賃、經營租賃、保理、委托貸款及其他貸款業務，亦提供諮詢服務。 |
| 上市日期 | 2019-06-03 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市黃浦區南京東路300號名人商業大廈10樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.utfinancing.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.88 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 37.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 14,472,240 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.88 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.9 |
| 首日涨跌幅 | -59.57% |
| 首日成交量 | 55775600.0 |
| 首日成交额 | 104884000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%（或1,296.0百萬港元）將用作發展我們的融資租賃業務和保理業務； 2、約30%（或648.0百萬港元）將用作發展我們的境外飛機租賃業務； 3、約10%（或216.0百萬港元）將用于補充營運資金。 |
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承销团
联席保荐人 (4)
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招银国际融资有限公司 CE AVM940
整体协调人 (8)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招银国际融资有限公司 CE AVM940
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际融资有限公司 CE AQW615
联席账簿管理人 (12)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招银国际融资有限公司 CE AVM940
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际融资有限公司 CE AQW615
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
联席牵头经办人 (12)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招银国际融资有限公司 CE AVM940
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际证券有限公司 CE ARO299
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI Hong Kong Holdings Co., Limited | 78,486,240 HKD | — | 3.38% | — | 6 个月 | 2019-12-03 |
| 2 | 国盛海外控股(香港)有限公司 | 454,117,760 HKD | — | 19.55% | — | 6 个月 | 2019-12-03 |
| 3 | 上海强生控股股份有限公司 | 337,189,280 HKD | — | 14.52% | — | 6 个月 | 2019-12-03 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 毛宇星 |
|---|---|
| 公司秘书 | 桑琳娜,林庚墀 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 海通證券股份有限公司(55.36%);海通證券股份有限公司(29.64%) |
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