公司概览
| 股票名称 | 貓眼娛樂 |
|---|---|
| 股票代码 | 01896 |
| 公司全称 | 貓眼娛樂 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 公司主要於中國提供在線娛樂票務、娛樂內容服務、娛樂電商服務、廣告服務及其他。 |
| 上市日期 | 2019-02-04 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市東城區和平里東街11號雍和航星園3號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.maoyan.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 14.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 12.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 195,919,440 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 14.64 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 14.82 |
| 首日涨跌幅 | -1.08% |
| 首日成交量 | 24116200.0 |
| 首日成交额 | 352732000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或547.1百萬港元（相等于約人民幣479.3百萬元）預期將用于為提升我們的綜合平臺實力提供資金，來豐富內容供應及加強服務、拓展用戶群并提升其參與度以及加強線下資源，更好地為用戶及業務合作伙伴服務； 2、約30%或547.1百萬港元（相等于約人民幣479.3百萬元）預期將用于研發以及技術基建，以提升我們的技術及數據分析實力及能力； 3、約30%或547.1百萬港元（相等于約人民幣479.3百萬元）預期將用于為我們拓展業務營運而可能不時尋求的潛在投資及收購提供資金，包括擬議收購歡喜傳媒的少數股東權益； 4、約10%或182.4百萬港元（相等于約人民幣159.8百萬元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (7)
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
尚乘环球市场有限公司
联席账簿管理人 (14)
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
尚乘环球市场有限公司
未来资产证券(香港)有限公司 CE BJB333
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际融资有限公司 CE AQW615
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
海通国际证券有限公司 CE AAF806
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (14)
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
尚乘环球市场有限公司
未来资产证券(香港)有限公司 CE BJB333
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际证券有限公司 CE ARO299
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
海通国际证券有限公司 CE AAF806
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Better Limited | 20,391,440 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2019-08-04 |
| 2 | Hylink Investment Holdings Co., Ltd | 39,214,080 HKD | — | 2.00% | — | 6 个月 | 2019-08-04 |
| 3 | IMAX China (Hong Kong), Limited | 117,645,200 HKD | — | 6.00% | — | 6 个月 | 2019-08-04 |
| 4 | Prestige of The Sun Limited | 34,646,800 HKD | — | 1.80% | — | 6 个月 | 2019-08-04 |
| 5 | Welight Capital L.P | 23,529,040 HKD | — | 1.20% | — | 6 个月 | 2019-08-04 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王長田 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭霞;鄭程杰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王長田及關連人士(27.34%);騰訊控股有限公司(13.74%);美團(7.23%);FountainVest China Capital Partners Fund III, L.P(5.78%) |
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