IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-08-23
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-08-24
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-08-24
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-08-24
夜晚
上市日 (T)
2022-08-25
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 中國旅遊集團中免股份有限公司 - H 股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01880 |
| 公司全称 | 中國旅遊集團中免股份有限公司 - H 股 |
| 行业 | 零售 |
| 主营业务 | 主要於中國從事旅游零售業務。 |
| 上市日期 | 2022-08-25 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市東城區東直門外小街甲2號A座8層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.ctgdutyfree.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 158.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 38.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 811,835,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 158.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 120.0 |
| 首日涨跌幅 | -63.86% |
| 首日成交量 | 6705900.0 |
| 首日成交额 | 1053270000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約49.7%或7,898.0百萬港元將用于鞏固國內渠道； 2、約22.0%或3,493.7百萬港元將用于拓展海外渠道； 3、約13.2%或2,096.2百萬港元將用于改善供應鏈效率； 4、約1.5%或232.9百萬港元將用于升級信息技術系統； 5、約3.7%或582.3百萬港元將用于市場推廣和進一步完善會員體系； 6、約10.0%或1,589.2百萬港元將用作補充流動資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
海通国际证券有限公司 CE AAF806
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
交银国际证券有限公司 CE APJ121
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席牵头经办人 (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
海通国际证券有限公司 CE AAF806
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
交银国际证券有限公司 CE APJ121
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOREPACIFIC集团 | 784,975,600 HKD | — | 4.80% | — | 6 个月 | 2023-02-25 |
| 2 | Oaktree Funds | 313,977,600 HKD | — | 1.90% | — | 6 个月 | 2023-02-25 |
| 3 | 海南自由贸易港建设投资基金有限公司 | 392,487,800 HKD | — | 2.40% | — | 6 个月 | 2023-02-25 |
| 4 | 泸州老窖股份有限公司 | 620,718,800 HKD | — | 3.80% | — | 6 个月 | 2023-02-25 |
| 5 | 融实国际控股有限公司 | 784,975,600 HKD | — | 4.80% | — | 6 个月 | 2023-02-25 |
| 6 | 上海机场投资有限公司 | 776,143,400 HKD | — | 4.80% | — | 6 个月 | 2023-02-25 |
| 7 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 1,177,463,400 HKD | — | 7.30% | — | 6 个月 | 2023-02-25 |
| 8 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 599,989,200 HKD | — | 3.70% | — | 6 个月 | 2023-02-25 |
| 9 | 中远海运(香港)有限公司 | 781,009,800 HKD | — | 4.80% | — | 6 个月 | 2023-02-25 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 范云軍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 楊洪義;張瀟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中國旅游集團有限公司(50.63%) |
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IPO Timeline
