公司概览
| 股票名称 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 - B - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01877 |
| 公司全称 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 - B - Ｈ股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司主要於中國從事生物制藥業務。 |
| 上市日期 | 2018-12-24 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市自由貿易試驗區蔡倫路987號4層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.junshipharma.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 19.38 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 61.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 307,986,960 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 23.75 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 23.5 |
| 首日涨跌幅 | 22.55% |
| 首日成交量 | 18500500.0 |
| 首日成交额 | 431273000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或1177.60百萬港元的所得款項凈額將用于研發及商業化核心產品JS001，為JS001的臨床試驗提供資金； 2、約16%或471.04百萬港元的所得款項凈額將用于研發其他在研藥品，為臨床試驗提供資金； 3、約9%或264.96百萬港元的所得款項凈額將用于興建臨港生產基地及吳江生產基地； 4、約25%或736.00百萬港元的所得款項凈額將用于投資及收購制藥行業的公司，特別是具有與本公司互補的強大研發及/或商業化能力的公司； 5、約10%或294.40百萬港元的所得款項凈額將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
复星国际证券有限公司 CE AAF432
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
复星国际证券有限公司 CE AAF432
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
财通国际证券有限公司 CE AZF063
联席牵头经办人 (6)
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花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
复星国际证券有限公司 CE AAF432
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财通国际证券有限公司 CE AZF063
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highbury Investment Pte Ltd | 352,522,200 HKD | — | 11.45% | — | 6 个月 | 2019-06-24 |
| 2 | Loyal Valley Capital Advantage Fund LP | 720,722,820 HKD | — | 23.40% | — | 6 个月 | 2019-06-24 |
| 3 | Megastar Investment Management Limited | 117,500,940 HKD | — | 3.82% | — | 6 个月 | 2019-06-24 |
| 4 | TR Capital III, L.P. | 23,488,560 HKD | — | 0.76% | — | 6 个月 | 2019-06-24 |
| 5 | 北京鼎联鑫科技发展有限公司 | 164,516,820 HKD | — | 5.34% | — | 6 个月 | 2019-06-24 |
| 6 | 王树君 | 258,509,820 HKD | — | 8.39% | — | 6 个月 | 2019-06-24 |
| 7 | 俞建午 | 258,509,820 HKD | — | 8.39% | — | 6 个月 | 2019-06-24 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 熊俊 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王征宇 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 熊俊(8.93%);林利軍(12.72%) |
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