IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-03-11
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-03-12
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-03-12
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-03-12
夜晚
上市日 (T)
2020-03-13
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 煜盛文化集團 |
|---|---|
| 股票代码 | 01859 |
| 公司全称 | 煜盛文化集團 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 主要於中國從事視頻節目制作、營銷及發行視頻內容。 |
| 上市日期 | 2020-03-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區遠洋國際中心E棟9樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.brightculturegroup.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.26 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 8.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 72,405,880 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.26 |
| 首日涨跌幅 | -7.08% |
| 首日成交量 | 63594000.0 |
| 首日成交额 | 138523000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約85%或885.9百萬港元，將用于為研發我們的儲備節目提供資金； 2、約5%或52.1百萬港元，將用于在2020年將我們的團隊增加75人； 3、約10%或104.2百萬港元，將用作我們的營運資金及一般營運資金用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
交银国际(亚洲)有限公司 CE API271
整体协调人 (3)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
交银国际证券有限公司 CE APJ121
尚乘环球市场有限公司
联席账簿管理人 (5)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
交银国际证券有限公司 CE APJ121
尚乘环球市场有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
联席牵头经办人 (11)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
交银国际证券有限公司 CE APJ121
尚乘环球市场有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
胜利证券有限公司 CE ABN091
越秀证券有限公司 CE ABQ722
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
佳富达证券有限公司 CE AHC207
国元融资（香港）有限公司 CE BDV271
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国禄丰私募资金有限公司 | 77,712,360 HKD | — | 8.60% | — | 6 个月 | 2020-09-13 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 蘇磊 |
|---|---|
| 公司秘书 | 翁啟榮 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 劉牧(28.60%);Eastern Pearl Capital Fund SPC(14.46%);Atlantis Capital Group Holdings Limited(11.05%);劉傳軍(6.67%) |
|---|
IPO Timeline
