公司概览
| 股票名称 | ESR Cayman Limited |
|---|---|
| 股票代码 | 01821 |
| 公司全称 | ESR Cayman Limited |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 主要在中國從事倉儲投資物業開發、租賃、物業管理及建設，以及在中國、新加坡、澳大利亞、韓國、日本及印度從事私募股權基金投資及管理。 |
| 上市日期 | 2019-11-01 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港德輔道中68號萬宜大廈2406–07室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.esr.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 16.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 36.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 669,480,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 17.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 17.6 |
| 首日涨跌幅 | 5.36% |
| 首日成交量 | 96474600.0 |
| 首日成交额 | 1709640000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約71.7%（即3,168.2百萬港元（約403.9百萬美元）），用于償還2016年11月發行的韓亞票據及贖回2016年12月發行而未兌換為普通股的C類優先股； 2、約28.3%（即1,267.7百萬港元（約161.6百萬美元）），用于開發我們資產負債表內的物流物業及對我們所管理基金及投資公司共同投資。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
德意志证券亚洲有限公司 CE AAJ984
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
德意志银行香港分行
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
联席账簿管理人 (12)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
德意志银行香港分行
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
法国东方汇理银行香港分行
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
未来资产证券(香港)有限公司 CE BJB333
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMERS Administration Corporation | 4,591,315,680 HKD | — | 36.40% | — | 6 个月 | 2020-05-01 |
董事及管理层
| 董事会主席 | Brett Harold Krause |
|---|---|
| 公司秘书 | 李建成 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Warburg Pincus LLC(13.25%);OMERS Administration Corporation(10.22%);Redwood Investor (Cayman) Ltd (10.09%);沈晉初(7.16%);The Capital Group Companies, Inc.(5.16%) |
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