公司概览
| 股票名称 | 中國廣核電力股份有限公司 － Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01816 |
| 公司全称 | 中國廣核電力股份有限公司 － Ｈ股 |
| 行业 | 公共事業 |
| 主营业务 | 主要於中國從事核能發電業務。 |
| 上市日期 | 2014-12-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.cgnp.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.78 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 9.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,906,700,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.31 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.45 |
| 首日涨跌幅 | 19.06% |
| 首日成交量 | 2594240000.0 |
| 首日成交额 | 8744530000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約12,252.4百萬港元，占全球發售所得款項凈額約54.6%，或將用于收購臺山核電額外41.0%的股權； 2、約6,175.3百萬港元，占全球發售所得款項凈額約27.5%，將用作在建核電站的資本開支相關款項，包括陽江核電站及寧德核電站機組的建設，以促進該等核電機組可如期建成并投入使用； 3、約1,122.8百萬港元，占全球發售所得款項凈額約5.0%，將用于研發活動，以促進核電技術的發展及商業應用以及確保核能發電的安全性、可靠性及經濟可行性； 4、約1,684.2百萬港元，占全球發售所得款項凈額約7.5%，將用于償還最初由中廣核發行并于重組過程中轉讓予我們的部分公司債券以及補充我們的營運資金； 5、約1,221.0百萬港元（人民幣966.7百萬元），占全球發售所得款項凈額約5.4%，將用 于開拓海外市場及提升我們在全球范圍內的競爭力。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际融资有限公司 CE AWL249
整体协调人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际融资有限公司 CE AWL249
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
工银国际融资有限公司 CE AQW615
联席账簿管理人 (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
香港上海汇丰银行有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
建银国际金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席牵头经办人 (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
香港上海汇丰银行有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
建银国际金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Alpha Funds | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 2 | GIC Private Limited | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 3 | Hillhouse Funds | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 4 | OZ Funds | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 5 | 北京京能清洁能源电力股份(香港)有限公司 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 6 | 广州国寿城市发展产业投资企业 | 330,405,780 HKD | — | 0.27% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 7 | 国开国际控股有限公司 | 908,620,760 HKD | — | 0.74% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 8 | 惠理基金管理香港有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 9 | 南方电网国际(香港)有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 10 | 五矿资本(香港)有限公司 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 11 | 信达汉石全球资产配置有限合伙企业 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 12 | 易方达基金管理有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 13 | 中兵投资管理有限责任公司 | 413,007,920 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 14 | 中电核电有限公司 | 421,759,360 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 15 | 中国长电国际(香港)有限公司 | 826,018,620 HKD | — | 0.67% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 16 | 中国人寿保险(集团)公司 | 619,514,660 HKD | — | 0.51% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 17 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 619,514,660 HKD | — | 0.51% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
| 18 | 周大福代理人有限公司 | 247,803,640 HKD | — | 0.20% | — | 6 个月 | 2015-06-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 楊長利 |
|---|---|
| 公司秘书 | 尹恩剛 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | China General Nuclear Power Corporation(57.78%);Guangdong Hengjian Investment Holdings Co.,Ltd.(6.79%) |
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