公司概览
| 股票名称 | 匯付天下有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01806 |
| 公司全称 | 匯付天下有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是一家中國領先的獨立第三方支付服務提供商，致力于提供支付和金融科技服務。 |
| 上市日期 | 2018-06-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市徐匯區宜山路700號普天信息產業園2期C5棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.huifu.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 7.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 5.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 168,948,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.62 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.98 |
| 首日涨跌幅 | -11.73% |
| 首日成交量 | 68261600.0 |
| 首日成交额 | 451652000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或477.8百萬港元用于進一步增強我們的技術系統及研發能力； 2、約20%或318.5百萬港元用于對支付技術公司、支付服務提供商及/或SaaS提供商進行選擇性收購或戰略投資； 3、約10%或159.2百萬港元用于投資我們于中國一二線城市（如北京、上海、廣州、深圳及成都）的直銷渠道； 4、約10%或159.2百萬港元用于進一步招募及培養人才以及繼續為我們的現有僱員提供具有競爭力的薪酬； 4、約20%或318.5百萬港元用于償還我們于2018年1月及2月產生的355.0百萬港元及17.7百萬美元（約138.9百萬港元）的銀行借款（作為重組的一部分）的部分本金及利息； 5、約10%或159.2百萬港元用作運營資本及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
整体协调人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (6)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际证券有限公司 CE AAF806
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席牵头经办人 (6)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际证券有限公司 CE AAF806
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
招银国际融资有限公司 CE AVM940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海联银创业投资有限公司 | 97,773,000 HKD | — | 5.79% | — | 6 个月 | 2018-12-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 周曄 |
|---|---|
| 公司秘书 | 金源，蘇淑儀 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Trixen(24.60%),Bain PnR(18.41%),匯付管理(11.36%),Keytone(10.23%),斯道資本(10.03%) |
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