公司概览
| 股票名称 | 信達生物製藥 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 01801 |
| 公司全称 | 信達生物製藥 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司主要於中國從事研發抗體及蛋白質藥品、銷售自制品，以及提供有關技術轉讓、諮詢及服務。 |
| 上市日期 | 2018-10-31 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區東平街168號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.innoventbio.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 13.98 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 58.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 330,417,300 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 16.58 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 14.3 |
| 首日涨跌幅 | 18.60% |
| 首日成交量 | 46747200.0 |
| 首日成交额 | 704900000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、52%或約1640.8百萬港元用于撥資正在進行及計劃中的信迪利單抗(IBI-308)臨床試驗、注冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣） 2、8%或約252.4百萬港元用于撥資正在進行及計劃中的IBI-305臨床試驗、注冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣）； 3、4%或約126.2百萬港元用于撥資正在進行及計劃中的IBI-301臨床試驗、注冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣）； 4、1%或約31.6百萬港元用于撥資正在進行及計劃中的IBI-303臨床試驗、注冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣）。 5、25%或約788.8百萬港元用于撥資正在進行及計劃中的其他管線候選藥物的臨床試驗、注冊備案的準備事宜及潛在的商業化推出（包括銷售及市場推廣）。 6、10%或約315.5百萬港元，用作營運資金及一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
香港上海汇丰银行有限公司
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
香港上海汇丰银行有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cormorant Asset Management, LP | 195,950,670 HKD | — | 5.90% | — | 6 个月 | 2019-04-30 |
| 2 | Elbrus Investments Pte. Ltd. | 156,995,400 HKD | — | 4.80% | — | 6 个月 | 2019-04-30 |
| 3 | LAV Biosciences Fund IV, L.P. | 156,757,740 HKD | — | 4.70% | — | 6 个月 | 2019-04-30 |
| 4 | Prime Capital Funds | 235,129,620 HKD | — | 7.10% | — | 6 个月 | 2019-04-30 |
| 5 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 39,185,940 HKD | — | 1.20% | — | 6 个月 | 2019-04-30 |
| 6 | SCC Growth V Holdco L, Ltd. | 470,287,200 HKD | — | 14.20% | — | 6 个月 | 2019-04-30 |
| 7 | Seacliff (Cayman) Ltd. | 156,757,740 HKD | — | 4.80% | — | 6 个月 | 2019-04-30 |
| 8 | Vivo Funds | 117,571,800 HKD | — | 3.60% | — | 6 个月 | 2019-04-30 |
| 9 | 惠理基金管理香港有限公司 | 235,143,600 HKD | — | 7.10% | — | 6 个月 | 2019-04-30 |
| 10 | 景林资产管理有限公司 | 156,757,740 HKD | — | 4.70% | — | 6 个月 | 2019-04-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 俞德超 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王艷菊,陳濼而 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 淡馬錫控股(私人)有限公司(9.03%);俞德超(6.37%)；The Capital Group Companies, Inc.(5.96%) |
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