公司概览
| 股票名称 | 中國鐵建高新裝備股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01786 |
| 公司全称 | 中國鐵建高新裝備股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 主要從事制造及銷售鐵路大型養路機械與零部件，以及提供產品大修服務、鐵路線路養護服務及鐵路機車車輛工程與技術服務。 |
| 上市日期 | 2015-12-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國云南省昆明市金馬鎮羊方旺384號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.crcce.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 5.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 279,247,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.72 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.91 |
| 首日涨跌幅 | -10.10% |
| 首日成交量 | 90498500.0 |
| 首日成交额 | 453039000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約1,104.2百萬港元，即全球發售所得款項凈額的約40%，將用于「國際科技合作中心」項目的建設（包括收購土地、興建基建設施和購買設備）； 2、約828.1百萬港元，即全球發售所得款項凈額的約30%，將用于升級我們的業務網絡，將銷售辦事處打造成集銷售、服務、零部件及信息服務功能于一體的4S店，以為我們的鐵路大型養路機械客戶提供綜合客戶服務和系統解決方案； 3、約552.1百萬港元，即全球發售所得款項凈額的約20%，將用于國內及海外與鐵路大型養路機械行業有關的一般收購，以強化及補充我們的核心價值鏈； 4、約276.0百萬港元，即不超過全球發售所得款項凈額的約10%，將用于補充營運資金。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (3)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
德意志银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席牵头经办人 (3)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
德意志银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建投投资(香港)有限公司 | 96,665,625 HKD | — | 1.20% | — | 6 个月 | 2016-06-16 |
| 2 | 南车株洲电力机车研究所(香港)有限公司 | 232,498,875 HKD | — | 2.90% | — | 6 个月 | 2016-06-16 |
| 3 | 云南能源金融控股有限公司 | 77,497,875 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2016-06-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 童普江 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李萬清,羅振颷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中國鐵建股份有限公司(65.00%) |
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