跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) — 广发证券 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 000776 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 廣發証券股份有限公司 - H 股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01776 |
| 公司全称 | 廣發証券股份有限公司 - H 股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要於中國從事投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務與投資管理等業務。 |
| 上市日期 | 2015-04-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓4301-4316室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.gf.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 18.85 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 11.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,578,936,480 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 25.4 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 26.5 |
| 首日涨跌幅 | 34.75% |
| 首日成交量 | 409797000.0 |
| 首日成交额 | 10461700000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50%或13,570.15百萬港元將用于發展公司的財富管理業務，有關款項將主要用于發展本公司的融資融券業務；戰略性建設互聯網金融平臺和財富管理平臺，不斷提高客戶滲透率，以及進一步鞏固公司在該業務的領先地位； 2、約20%或5,428.06百萬港元將用于發展本公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務；通過提供并購融資，為中小企業提供服務；通過加大種子基金的投入及擴大投資管理的資產規模，配套投資管理產品的創新和發展；積極成為各類金融產品市場的主要做市商，以及提供流動性支持，提高本公司的定價能力和影響力； 3、約30%或8,142.09百萬港元用于國際業務，以提升本公司的國際化水平和綜合實力：著重加大對富裕華人聚集的國家和/或地區的境外財富管理業務的投入，包括但不限于香港、加拿大和英國；加大對境外并購、投資管理、交易及機構客戶服務等業務的投入；擇機進行戰略投資來搭建新的經營平臺；密切著眼于中國元素，以全面推進各業務板塊的國際布局。目前，公司并沒有任何具體的收購或投資目標。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
广发融资（香港）有限公司 CE AOB163
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
整体协调人 (6)
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
交银国际证券有限公司 CE APJ121
德意志银行香港分行
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
联席账簿管理人 (17)
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
交银国际证券有限公司 CE APJ121
德意志银行香港分行
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际融资有限公司 CE AWL249
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际融资有限公司 CE AQW615
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
中信建投(国际)证券有限公司 CE BAU373
联昌证券有限公司 CE AAW351
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
新鸿基投资服务有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
联席牵头经办人 (18)
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
交银国际证券有限公司 CE APJ121
德意志银行香港分行
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
农银国际融资有限公司 CE AWL249
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
中信建投(国际)证券有限公司 CE BAU373
联昌证券有限公司 CE AAW351
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
新鸿基投资服务有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J&P (China) Capital Management Co., Ltd. | 847,220,790 HKD | — | 0.61% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 2 | Vertias Funds PLC | 271,108,240 HKD | — | 0.19% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 3 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 2,541,666,140 HKD | — | 1.82% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 4 | 海尔电器第二控股(BVI)有限公司 | 847,220,790 HKD | — | 0.61% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 5 | 华宝投资有限公司 | 838,768,450 HKD | — | 0.60% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 6 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 847,220,790 HKD | — | 0.61% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 7 | 交通银行资产管理业务中心 | 1,694,445,350 HKD | — | 1.21% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 8 | 瓴睿资本策略投资控股 | 2,118,053,860 HKD | — | 1.52% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 9 | 绿地金融海外投资集团有限公司 | 587,136,030 HKD | — | 0.42% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 10 | 前海人寿保险股份有限公司 | 423,608,510 HKD | — | 0.30% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 11 | 西藏能源投资有限公司 | 1,016,667,210 HKD | — | 0.73% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 12 | 信达汉石全球资产配置有限合伙企业 | 423,608,510 HKD | — | 0.30% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 13 | 喆颢资产管理(上海)有限公司 | 593,054,930 HKD | — | 0.43% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 14 | 中国南车(香港)有限公司 | 423,608,510 HKD | — | 0.30% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 15 | 中国信托人寿保险股份有限公司 | 84,719,440 HKD | — | 0.06% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 16 | 中国信托综合证券股份有限公司 | 84,719,440 HKD | — | 0.06% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 17 | 中民国际资本有限公司 | 1,694,445,350 HKD | — | 1.21% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
| 18 | 中新建招商股权投资有限公司 | 507,415,610 HKD | — | 0.36% | — | 6 个月 | 2015-10-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 林傳輝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 尹中興;何詠紫 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.,Ltd.(16.43%);Liaoning Cheng Da Co.,Ltd.(16.40%);Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.(9.01%) |
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