跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) — 赣锋锂业 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 002460 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 江西贛鋒鋰業股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01772 |
| 公司全称 | 江西贛鋒鋰業股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 一般金屬 |
| 主营业务 | 公司主要從事深加工鋰產品、鋰電新材料系列產品、鋰電池及儲能電池等之研發、生產和銷售、鋰資源、鋰電池回收等。 |
| 上市日期 | 2018-10-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江西省新余市經濟開發區龍騰路 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.ganfenglithium.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 16.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 54.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 193,158,900 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 11.76 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.3 |
| 首日涨跌幅 | -28.73% |
| 首日成交量 | 40783100.0 |
| 首日成交额 | 539861000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約1838.9百萬港元（約58%，其中30%擬用于上游業務、14%用于中游業務及14%用于下游業務）擬用于(i)上游鋰資源的投資及收購，及(ii)就勘探上游鋰資源及擴充鋰化合物、金屬鋰、鋰電池及鋰回收的產能提供資本開支 2、約697.5百萬港元（約22%）擬用作向美洲鋰業提供財務協助，而美洲鋰業將使用該等資金支付建造Cauchari-Olaroz項目的資本開支； 3、約317.0百萬港元（約10%）擬用作加大研發力度，尤其是固態鋰電池的研發； 4、約317.0百萬港元（約10%）擬用作營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
整体协调人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
联席账簿管理人 (7)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
工银国际融资有限公司 CE AQW615
联席牵头经办人 (9)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联合证券有限公司 CE AFS455
工银国际证券有限公司 CE ARO299
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongfeng Asset Management Co., Ltd. | 235,082,100 HKD | — | 7.12% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
| 2 | LG Chem, Ltd. | 391,802,400 HKD | — | 11.86% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
| 3 | Samsung SDI Co., Ltd. | 391,802,400 HKD | — | 11.86% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
| 4 | 霍尔果斯海邦财智股权投资合伙企业 | 66,518,100 HKD | — | 2.01% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
| 5 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 164,435,700 HKD | — | 4.98% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
| 6 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 548,526,000 HKD | — | 16.61% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李良彬 |
|---|---|
| 公司秘书 | 廖軼琳,溫詠宜 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 李良彬(18.77%);王曉申(7.02%) |
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