公司概览
| 股票名称 | 新豐泰集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01771 |
| 公司全称 | 新豐泰集團控股有限公司 |
| 行业 | 汽車 |
| 主营业务 | 主要於中國從事汽車銷售及售後服務。 |
| 上市日期 | 2014-05-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國陜西省西安市浐灞生態區北辰大道新豐泰汽車園 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.sunfonda.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.61 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 10.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 54,150,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.88 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.61 |
| 首日涨跌幅 | 7.48% |
| 首日成交量 | 18473000.0 |
| 首日成交额 | 68040100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、我們的所得款項凈額約85%，約381.1百萬港元將用于自建擴充銷售點網絡，且倘出現適當機會時，則透過選擇性收購擴充銷售點網絡。就用于自建增長的所得款項而言，我們預期動用資本開支的30%用于購置土地使用權、55%用于建設及裝飾我們的銷售點，10%用于設備及家俬以及5%用于采購試駕用汽車。作為我們擴展計劃的一部分及為進一步鞏固我們的超卓市場地位，我們計劃于2014 年底前在中國西北地區開設14 個新銷售點，包括五個豪華及超豪華品牌（如法拉利╱瑪莎拉蒂、大眾進口、奧迪及紅旗）銷售點；在山西省太原開設一間瑪莎拉蒂4S經銷店、一間瑪莎拉蒂展廳及一間大眾進口4S經銷店；在北京開設一間奧迪4S經銷店；在江蘇省無錫開設一間大眾進口4S經銷店；在江蘇省揚州開設一間奧迪4S經銷店；在江蘇省蘇州開設一間大眾進口展廳及一間克萊斯勒4S經銷店。我們亦計劃在陜西省西安開設一間上海大眾4S經銷店。我們估計，該等銷售點所需的資本開支將介乎每個銷售點人民幣3 千萬元至人民幣8 千萬元，視乎銷售點的所在地及品牌等因素而定。于2013 年9 月30 日，我們預期已規劃銷售點將產生資本開支約人民幣8.43億元，當中已產生的資本開支約為人民幣3.321 億元。估計資本開支與我們過往產生的資本開支一致； 2、我們的所得款項凈額約5%，約22.4百萬港元，將用于現有銷售點的升級、保養及整修；及 3、我們的所得款項凈額約10%，約44.8百萬港元，將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
整体协调人 (1)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
联席账簿管理人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
联席牵头经办人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
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| 1 | 北京华远盈福投资有限公司 | 77,535,580 HKD | — | 3.58% | — | 6 个月 | 2014-11-15 |
| 2 | 广汽资本有限公司 | 62,030,630 HKD | — | 2.86% | — | 6 个月 | 2014-11-15 |
| 3 | 中保集团信托有限公司 | 77,535,580 HKD | — | 3.58% | — | 6 个月 | 2014-11-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 胡德林 |
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| 公司秘书 | 陳詩婷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 胡德林及家族成員(73.01%) |
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