IPO时间线
券商截止申购
2026-07-03
上午截止
港交所截止招股
2026-07-03
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2026-07-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2026-07-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2026-07-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2026-07-08
夜晚
上市日 (T)
2026-07-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 東方科脈 |
|---|---|
| 股票代码 | 01770 |
| 公司全称 | 東方科脈 |
| 行业 | 工业制造 |
| 主营业务 | 主要从事电子纸显示模组的开发、生产及销售 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国 浙江省嘉兴市 嘉善县 西塘镇 复兴大道 16 号 2 幢 130 室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 湾仔 皇后大道东 248 号 大新金融中心 40 楼 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | dke.com.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | 待提取 |
| 招股价区间 | HK$ 78.64 - 101.11 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 5,056 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-29 至 2026-07-03 |
| 全球发售股数 | 5,118,600 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 511,900 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 10,238手 (5,119手, 5,119手) |
| 国际配售股数 (初始) | 4,606,700 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 51,185,739 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 517,541,646 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 5,056 |
| 2 手 | 100 | HK$ 10,111 |
| 3 手 | 150 | HK$ 15,166 |
| 4 手 | 200 | HK$ 20,222 |
| 5 手 | 250 | HK$ 25,278 |
| 6 手 | 300 | HK$ 30,333 |
| 7 手 | 350 | HK$ 35,388 |
| 8 手 | 400 | HK$ 40,444 |
| 9 手 | 450 | HK$ 45,500 |
| 10 手 | 500 | HK$ 50,555 |
| 12 手 | 600 | HK$ 60,666 |
| 14 手 | 700 | HK$ 70,777 |
| 16 手 | 800 | HK$ 80,888 |
| 18 手 | 900 | HK$ 90,999 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 101,110 |
| 30 手 | 1,500 | HK$ 151,665 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 202,220 |
| 50 手 | 2,500 | HK$ 252,775 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 303,330 |
| 70 手 | 3,500 | HK$ 353,885 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 404,440 |
| 90 手 | 4,500 | HK$ 454,995 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 505,550 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 606,660 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 707,770 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 808,880 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 909,990 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 1,011,100 |
| 400 手 | 20,000 | HK$ 2,022,200 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 3,033,300 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 4,044,400 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 5,055,500 |
| 1,200 手 | 60,000 | HK$ 6,066,600 |
| 1,400 手 | 70,000 | HK$ 7,077,700 |
| 1,600 手 | 80,000 | HK$ 8,088,800 |
| 1,800 手 | 90,000 | HK$ 9,099,900 |
| 2,000 手 | 100,000 | HK$ 10,111,000 |
| 3,000 手 | 150,000 | HK$ 15,166,500 |
| 4,000 手 | 200,000 | HK$ 20,222,000 |
| 5,119 手 | 255,950 | HK$ 25,879,104 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 4,025,246,514 - 5,175,390,070 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币80.2百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
募集资金用途
| 款项用途 | 约65%用于提高产能和生产基地智能化升级，约25%用于提升研发和技术能力，约10%用于营运资金及一般公司用途 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席全球协调人 (2)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席账簿管理人 (5)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
中湾国际证券有限公司 CE BTW258
民银证券有限公司 CE APU820
金奥证券有限公司
联席牵头经办人 (5)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
中湾国际证券有限公司 CE BTW258
民银证券有限公司 CE APU820
金奥证券有限公司
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
竞天公诚律师事务所 King and Wood LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
的近律师行 北京市通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 天健国际会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司 |
| 合规顾问 | 绰耀资本有限公司 CE BJG062 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
| H股证券登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 周爱军 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陈丹丹、刘国贤 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周愛軍 | — | 執行董事 |
| 2 | 王文亮 | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汪嘯 | — | 非執行董事 |
| 2 | 王揚 | — | 非執行董事 |
| 3 | 劉喻 | — | 非執行董事 |
| 4 | 狄琛 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾愛民 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 周國富 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 阮添士 | — | 獨立非執行董事 |
主要股东
| 主要股东及持股 | 周爱军先生及吕先生为控股股东，合共持有约33.11%的股份；红榕投资持有13.63%的股份 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
